de Transform Wealth WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2018 Q2	–	Vender	-10,185	Cerradas	-USD 279 k	–	220
2018 Q1	USD 279 k	Mantener	10,185	–	–	0.05%	207
2017 Q4	USD 296 k	Vender	10,185 -450	-4%	-USD 12.8 k	0.05%	217
2017 Q3	USD 298 k	Mantener	10,635	–	–	0.1%	183
2017 Q2	USD 285 k	Vender	10,635 -180	-2%	-USD 4.83 k	0.32%	55
2017 Q1	USD 291 k	Vender	10,815 -1,200	-10%	-USD 32.5 k	0.11%	181
2016 Q4	USD 331 k	Vender	12,015 -5,850	-33%	-USD 151 k	0.13%	171
2016 Q3	USD 448 k	Mantener	17,865	–	–	0.19%	147
2016 Q2	USD 427 k	Comprar	+17,865	Nuevas	+USD 415 k	0.18%	152

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina AUM de USD 2375 M 4.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en DES: resumen de T2 2018

Transform Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en T2 2018, liquidando una posición de 10,185 acciones por un valor estimado de USD 279 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en DES en T2 2016 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 448 k en T3 2016. Al cierre de T2 2018, 234 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund al cierre de T2 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 10,185 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2018, por un valor estimado de USD 279 k.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2016 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Transform Wealth en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 448 k en T3 2016.
Al cierre de T2 2018, 234 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2018, presentado el 3 ago 2018.