Transform Wealth의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 DES 주식 상세 정보 DES 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2018 Q2	–	매도	-10,185	청산됨	-US$27.9만	–	220
2018 Q1	US$27.9만	보유	10,185	–	–	0.05%	207
2017 Q4	US$29.6만	매도	10,185 -450	-4%	-US$1.28만	0.05%	217
2017 Q3	US$29.8만	보유	10,635	–	–	0.1%	183
2017 Q2	US$28.5만	매도	10,635 -180	-2%	-US$4.83천	0.32%	55
2017 Q1	US$29.1만	매도	10,815 -1,200	-10%	-US$3.25만	0.11%	181
2016 Q4	US$33.1만	매도	12,015 -5,850	-33%	-US$15.1만	0.13%	171
2016 Q3	US$44.8만	보유	17,865	–	–	0.19%	147
2016 Q2	US$42.7만	매수	+17,865	신규	+US$41.5만	0.18%	152

DES 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM US$182억 22.02% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Parsec Financial Management Asheville, North Carolina AUM US$23.7억 4.66% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 DES 포지션: 2018년 2분기 리뷰

Transform Wealth 측은 2018년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) 주식을 전량 매도해 10,185주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$27.9만 규모로 추정돼요.

Transform Wealth의 경우, 2016년 2분기에 DES 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 3분기에 US$44.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 234개가 2018년 2분기 기준으로 DES 주식을 보유하고 있어요.

Transform Wealth 측은 분기 중 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2018년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2018년 2분기에 Transform Wealth 측이 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식 10,185주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$27.9만 규모예요.
Transform Wealth의 경우, 2016년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
Transform Wealth의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유 규모는 2016년 3분기에 US$44.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 234개 펀드가 2018년 2분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2018년 8월 3일에 제출된 Transform Wealth의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.