Creative Planning
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de Creative Planning WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 54.5 M Vender
1,339,636
-7,654
-0.6% -USD 295 k 0.03% 224
2026
Q1 		USD 48.4 M Vender
1,347,290
-15,324
-1% -USD 552 k 0.03% 225
2025
Q4 		USD 45.6 M Vender
1,362,614
-42,364
-3% -USD 1.42 M 0.03% 216
2025
Q3 		USD 47.3 M Vender
1,404,978
-34,276
-2% -USD 1.14 M 0.04% 194
2025
Q2 		USD 45.7 M Vender
1,439,254
-6,228
-0.4% -USD 192 k 0.04% 188
2025
Q1 		USD 46.2 M Vender
1,445,482
-30,511
-2% -USD 1.03 M 0.04% 173
2024
Q4 		USD 50.7 M Vender
1,475,993
-16,668
-1% -USD 590 k 0.05% 145
2024
Q3 		USD 51.5 M Vender
1,492,661
-13,887
-0.9% -USD 462 k 0.05% 136
2024
Q2 		USD 46.9 M Vender
1,506,548
-10,892
-0.7% -USD 342 k 0.05% 142
2024
Q1 		USD 49.6 M Vender
1,517,440
-55,781
-4% -USD 1.75 M 0.06% 131
2023
Q4 		USD 50.6 M Vender
1,573,221
-25,456
-2% -USD 739 k 0.09% 122
2023
Q3 		USD 45.1 M Vender
1,598,677
-141,126
-8% -USD 4.14 M 0.06% 135
2023
Q2 		USD 50.1 M Comprar
1,739,803
+43,500
+3% +USD 1.21 M 0.07% 115
2023
Q1 		USD 48.4 M Vender
1,696,303
-26,500
-2% -USD 793 k 0.07% 117
2022
Q4 		USD 49 M Comprar
1,722,803
+15,617
+0.9% +USD 449 k 0.07% 109
2022
Q3 		USD 43.9 M Comprar
1,707,186
+78,094
+5% +USD 2.26 M 0.08% 105
2022
Q2 		USD 46 M Comprar
1,629,092
+50,058
+3% +USD 1.5 M 0.08% 113
2022
Q1 		USD 50.3 M Comprar
1,579,034
+63,592
+4% +USD 2.03 M 0.08% 108
2021
Q4 		USD 49.8 M Comprar
1,515,442
+1,813
+0.1% +USD 58.6 k 0.08% 98
2021
Q3 		USD 46.7 M Comprar
1,513,629
+89,722
+6% +USD 2.82 M 0.08% 95
2021
Q2 		USD 45.4 M Vender
1,423,907
-114,557
-7% -USD 3.7 M 0.08% 96
2021
Q1 		USD 47.9 M Vender
1,538,464
-11,030
-0.7% -USD 325 k 0.1% 88
2020
Q4 		USD 41.2 M Vender
1,549,494
-98,320
-6% -USD 2.39 M 0.09% 92
2020
Q3 		USD 34.7 M Comprar
1,647,814
+78,195
+5% +USD 1.7 M 0.09% 93
2020
Q2 		USD 33.2 M Comprar
1,569,619
+52,230
+3% +USD 1.04 M 0.1% 84
2020
Q1 		USD 27.3 M Comprar
1,517,389
+207,428
+16% +USD 5.13 M 0.1% 86
2019
Q4 		USD 37.6 M Comprar
1,309,961
+114,595
+10% +USD 3.2 M 0.11% 76
2019
Q3 		USD 32.7 M Comprar
1,195,366
+70,614
+6% +USD 1.88 M 0.11% 84
2019
Q2 		USD 30.5 M Comprar
1,124,752
+44,277
+4% +USD 1.21 M 0.1% 87
2019
Q1 		USD 29.8 M Comprar
1,080,475
+74,471
+7% +USD 2.03 M 0.11% 79
2018
Q4 		USD 24.7 M Comprar
1,006,004
+47,667
+5% +USD 1.3 M 0.1% 80
2018
Q3 		USD 28.5 M Comprar
958,337
+58,650
+7% +USD 1.76 M 0.11% 80
2018
Q2 		USD 26.7 M Comprar
899,687
+81,176
+10% +USD 2.34 M 0.1% 79
2018
Q1 		USD 22.4 M Comprar
818,511
+23,559
+3% +USD 665 k 0.09% 87
2017
Q4 		USD 23.1 M Vender
794,952
-3,936
-0.5% -USD 112 k 0.1% 85
2017
Q3 		USD 22.4 M Vender
798,888
-8,214
-1% -USD 219 k 0.1% 88
2017
Q2 		USD 21.7 M Comprar
807,102
+35,571
+5% +USD 955 k 0.11% 83
2017
Q1 		USD 20.7 M Comprar
771,531
+13,083
+2% +USD 355 k 0.11% 82
2016
Q4 		USD 20.9 M Vender
758,448
-4,083
-0.5% -USD 105 k 0.13% 82
2016
Q3 		USD 19.1 M Comprar
762,531
+222,666
+41% +USD 5.53 M 0.12% 84
2016
Q2 		USD 12.9 M Comprar
539,865
+23,118
+4% +USD 536 k 0.09% 92
2016
Q1 		USD 11.8 M Comprar
516,747
+63,018
+14% +USD 1.31 M 0.09% 91
2015
Q4 		USD 9.8 M Comprar
453,729
+12,291
+3% +USD 272 k 0.08% 104
2015
Q3 		USD 9.27 M Comprar
441,438
+5,652
+1% +USD 126 k 0.08% 100
2015
Q2 		USD 10.2 M Comprar
435,786
+12,531
+3% +USD 298 k 0.09% 97
2015
Q1 		USD 10.2 M Comprar
423,255
+4,683
+1% +USD 110 k 0.1% 91
2014
Q4 		USD 9.9 M Comprar
418,572
+74,343
+22% +USD 1.7 M 0.1% 93
2014
Q3 		USD 7.45 M Comprar
344,229
+26,589
+8% +USD 604 k 0.09% 104
2014
Q2 		USD 7.42 M Comprar
317,640
+76,392
+32% +USD 1.73 M 0.1% 98
2014
Q1 		USD 5.49 M Comprar
241,248
+31,569
+15% +USD 701 k 0.08% 102
2013
Q4 		USD 4.74 M Comprar
209,679
+30,735
+17% +USD 670 k 0.08% 99
2013
Q3 		USD 3.74 M Comprar
178,944
+60,471
+51% +USD 1.24 M 0.07% 97
2013
Q2 		USD 2.3 M Comprar
+118,473
Nuevas +USD 2.27 M 0.05% 118

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.4 mil M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en DES: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en 0.57% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 295 k, y conservó 1,339,636 acciones valuadas en USD 54.5 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #224.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en DES en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 370 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 1,339,636 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 54.5 M.
  • Creative Planning vendió 7,654 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 295 k.
  • WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representó 0.03% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 224.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 370 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.