Creative Planning
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de Creative Planning WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação DES Atividade dos fundos em DES
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 54,5 mi Vender
1.339.636
-7.654
-0,6% -US$ 295 mil 0,03% 224
2026
Q1 		US$ 48,4 mi Vender
1.347.290
-15.324
-1% -US$ 552 mil 0,03% 225
2025
Q4 		US$ 45,6 mi Vender
1.362.614
-42.364
-3% -US$ 1,42 mi 0,03% 216
2025
Q3 		US$ 47,3 mi Vender
1.404.978
-34.276
-2% -US$ 1,14 mi 0,04% 194
2025
Q2 		US$ 45,7 mi Vender
1.439.254
-6.228
-0,4% -US$ 192 mil 0,04% 188
2025
Q1 		US$ 46,2 mi Vender
1.445.482
-30.511
-2% -US$ 1,03 mi 0,04% 173
2024
Q4 		US$ 50,7 mi Vender
1.475.993
-16.668
-1% -US$ 590 mil 0,05% 145
2024
Q3 		US$ 51,5 mi Vender
1.492.661
-13.887
-0,9% -US$ 462 mil 0,05% 136
2024
Q2 		US$ 46,9 mi Vender
1.506.548
-10.892
-0,7% -US$ 342 mil 0,05% 142
2024
Q1 		US$ 49,6 mi Vender
1.517.440
-55.781
-4% -US$ 1,75 mi 0,06% 131
2023
Q4 		US$ 50,6 mi Vender
1.573.221
-25.456
-2% -US$ 739 mil 0,09% 122
2023
Q3 		US$ 45,1 mi Vender
1.598.677
-141.126
-8% -US$ 4,14 mi 0,06% 135
2023
Q2 		US$ 50,1 mi Comprar
1.739.803
+43.500
+3% +US$ 1,21 mi 0,07% 115
2023
Q1 		US$ 48,4 mi Vender
1.696.303
-26.500
-2% -US$ 793 mil 0,07% 117
2022
Q4 		US$ 49 mi Comprar
1.722.803
+15.617
+0,9% +US$ 449 mil 0,07% 109
2022
Q3 		US$ 43,9 mi Comprar
1.707.186
+78.094
+5% +US$ 2,26 mi 0,08% 105
2022
Q2 		US$ 46 mi Comprar
1.629.092
+50.058
+3% +US$ 1,5 mi 0,08% 113
2022
Q1 		US$ 50,3 mi Comprar
1.579.034
+63.592
+4% +US$ 2,03 mi 0,08% 108
2021
Q4 		US$ 49,8 mi Comprar
1.515.442
+1.813
+0,1% +US$ 58,6 mil 0,08% 98
2021
Q3 		US$ 46,7 mi Comprar
1.513.629
+89.722
+6% +US$ 2,82 mi 0,08% 95
2021
Q2 		US$ 45,4 mi Vender
1.423.907
-114.557
-7% -US$ 3,7 mi 0,08% 96
2021
Q1 		US$ 47,9 mi Vender
1.538.464
-11.030
-0,7% -US$ 325 mil 0,1% 88
2020
Q4 		US$ 41,2 mi Vender
1.549.494
-98.320
-6% -US$ 2,39 mi 0,09% 92
2020
Q3 		US$ 34,7 mi Comprar
1.647.814
+78.195
+5% +US$ 1,7 mi 0,09% 93
2020
Q2 		US$ 33,2 mi Comprar
1.569.619
+52.230
+3% +US$ 1,04 mi 0,1% 84
2020
Q1 		US$ 27,3 mi Comprar
1.517.389
+207.428
+16% +US$ 5,13 mi 0,1% 86
2019
Q4 		US$ 37,6 mi Comprar
1.309.961
+114.595
+10% +US$ 3,2 mi 0,11% 76
2019
Q3 		US$ 32,7 mi Comprar
1.195.366
+70.614
+6% +US$ 1,88 mi 0,11% 84
2019
Q2 		US$ 30,5 mi Comprar
1.124.752
+44.277
+4% +US$ 1,21 mi 0,1% 87
2019
Q1 		US$ 29,8 mi Comprar
1.080.475
+74.471
+7% +US$ 2,03 mi 0,11% 79
2018
Q4 		US$ 24,7 mi Comprar
1.006.004
+47.667
+5% +US$ 1,3 mi 0,1% 80
2018
Q3 		US$ 28,5 mi Comprar
958.337
+58.650
+7% +US$ 1,76 mi 0,11% 80
2018
Q2 		US$ 26,7 mi Comprar
899.687
+81.176
+10% +US$ 2,34 mi 0,1% 79
2018
Q1 		US$ 22,4 mi Comprar
818.511
+23.559
+3% +US$ 665 mil 0,09% 87
2017
Q4 		US$ 23,1 mi Vender
794.952
-3.936
-0,5% -US$ 112 mil 0,1% 85
2017
Q3 		US$ 22,4 mi Vender
798.888
-8.214
-1% -US$ 219 mil 0,1% 88
2017
Q2 		US$ 21,7 mi Comprar
807.102
+35.571
+5% +US$ 955 mil 0,11% 83
2017
Q1 		US$ 20,7 mi Comprar
771.531
+13.083
+2% +US$ 355 mil 0,11% 82
2016
Q4 		US$ 20,9 mi Vender
758.448
-4.083
-0,5% -US$ 105 mil 0,13% 82
2016
Q3 		US$ 19,1 mi Comprar
762.531
+222.666
+41% +US$ 5,53 mi 0,12% 84
2016
Q2 		US$ 12,9 mi Comprar
539.865
+23.118
+4% +US$ 536 mil 0,09% 92
2016
Q1 		US$ 11,8 mi Comprar
516.747
+63.018
+14% +US$ 1,31 mi 0,09% 91
2015
Q4 		US$ 9,8 mi Comprar
453.729
+12.291
+3% +US$ 272 mil 0,08% 104
2015
Q3 		US$ 9,27 mi Comprar
441.438
+5.652
+1% +US$ 126 mil 0,08% 100
2015
Q2 		US$ 10,2 mi Comprar
435.786
+12.531
+3% +US$ 298 mil 0,09% 97
2015
Q1 		US$ 10,2 mi Comprar
423.255
+4.683
+1% +US$ 110 mil 0,1% 91
2014
Q4 		US$ 9,9 mi Comprar
418.572
+74.343
+22% +US$ 1,7 mi 0,1% 93
2014
Q3 		US$ 7,45 mi Comprar
344.229
+26.589
+8% +US$ 604 mil 0,09% 104
2014
Q2 		US$ 7,42 mi Comprar
317.640
+76.392
+32% +US$ 1,73 mi 0,1% 98
2014
Q1 		US$ 5,49 mi Comprar
241.248
+31.569
+15% +US$ 701 mil 0,08% 102
2013
Q4 		US$ 4,74 mi Comprar
209.679
+30.735
+17% +US$ 670 mil 0,08% 99
2013
Q3 		US$ 3,74 mi Comprar
178.944
+60.471
+51% +US$ 1,24 mi 0,07% 97
2013
Q2 		US$ 2,3 mi Comprar
+118.473
Nova +US$ 2,27 mi 0,05% 118

Outros fundos que detêm DES

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,4 bi 27,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em DES no T2 2026

Creative Planning reduziu sua participação em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) em 0,57% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 295 mil e ficando com 1.339.636 ações avaliadas em US$ 54,5 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 224.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em DES no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. 370 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DES no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 1.339.636 ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund, no valor de US$ 54,5 mi.
  • Creative Planning vendeu 7.654 ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 295 mil.
  • WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representou 0,03% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 224.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
  • 370 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.