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de Total Wealth Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q4 		US$ 1,31 mi Vender
4.329
-64.104
-94% -US$ 19,3 mi 2,8% 12
2025
Q3 		US$ 20,4 mi Comprar
68.433
+452
+0,7% +US$ 130 mil 2,36% 14
2025
Q2 		US$ 18,8 mi Comprar
67.981
+3.539
+5% +US$ 911 mil 2,38% 14
2025
Q1 		US$ 16,2 mi Comprar
64.442
+599
+0,9% +US$ 166 mil 2,48% 13
2024
Q4 		US$ 17,9 mi Comprar
63.843
+419
+0,7% +US$ 118 mil 2,78% 13
2024
Q3 		US$ 17 mi Comprar
63.424
+1.852
+3% +US$ 475 mil 2,65% 12
2024
Q2 		US$ 16,5 mi Comprar
61.572
+959
+2% +US$ 239 mil 2,71% 12
2024
Q1 		US$ 15,8 mi Vender
60.613
-82
-0,1% -US$ 20,1 mil 2,72% 13
2023
Q4 		US$ 14,7 mi Comprar
60.695
+3.622
+6% +US$ 786 mil 2,66% 12
2023
Q3 		US$ 12,2 mi Comprar
57.073
+2.590
+5% +US$ 589 mil 2,5% 12
2023
Q2 		US$ 12,5 mi Comprar
54.483
+2.474
+5% +US$ 538 mil 2,61% 12
2023
Q1 		US$ 11,3 mi Comprar
52.009
+6.237
+14% +US$ 1,35 mi 2,48% 13
2022
Q4 		US$ 9,18 mi Comprar
45.772
+3.371
+8% +US$ 690 mil 2,27% 12
2022
Q3 		US$ 8,27 mi Comprar
42.401
+5.155
+14% +US$ 1,11 mi 2,35% 10
2022
Q2 		US$ 7,34 mi Comprar
37.246
+2.975
+9% +US$ 645 mil 2,12% 11
2022
Q1 		US$ 8,5 mi Comprar
34.271
+11.125
+48% +US$ 2,74 mi 2,3% 11
2021
Q4 		US$ 4,16 mi Vender
23.146
-4.104
-15% -US$ 1,18 mi 2,57% 12
2021
Q3 		US$ 7,63 mi Comprar
27.250
+1.534
+6% +US$ 439 mil 2,77% 9
2021
Q2 		US$ 7,45 mi Comprar
25.716
+1.525
+6% +US$ 427 mil 2,92% 8
2021
Q1 		US$ 6,64 mi Comprar
24.191
+368
+2% +US$ 104 mil 2,82% 10
2020
Q4 		US$ 6,38 mi Vender
23.823
-2.026
-8% -US$ 490 mil 2,95% 10
2020
Q3 		US$ 5,56 mi Vender
25.849
-2.719
-10% -US$ 574 mil 2,88% 10
2020
Q2 		US$ 5,7 mi Comprar
28.568
+778
+3% +US$ 140 mil 3,16% 10
2020
Q1 		US$ 4,18 mi Comprar
27.790
+4.207
+18% +US$ 781 mil 2,72% 10
2019
Q4 		US$ 4,69 mi Vender
23.583
-92
-0,4% -US$ 17,5 mil 2,5% 12
2019
Q3 		US$ 4,31 mi Comprar
23.675
+194
+0,8% +US$ 36,1 mil 2,45% 12
2019
Q2 		US$ 4,37 mi Comprar
23.481
+335
+1% +US$ 60,9 mil 2,58% 12
2019
Q1 		US$ 4,16 mi Comprar
23.146
+32
+0,1% +US$ 5,5 mil 2,57% 12
2018
Q4 		US$ 3,48 mi Comprar
+23.114
Nova +US$ 3,81 mi 2,41% 12

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em VBK no T4 2025

Total Wealth Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 94% no T4 2025, vendendo aproximadamente US$ 19,3 mi e ficando com 4.329 ações avaliadas em US$ 1,31 mi. A posição representa 2,8% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 20,4 mi em T3 2025. 1.214 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T4 2025.

  • Em T4 2025, Total Wealth Planning detinha 4.329 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 1,31 mi.
  • Total Wealth Planning vendeu 64.104 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 19,3 mi.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 2,8% da carteira de Total Wealth Planning em T4 2025, sua posição nº 12.
  • Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 20,4 mi em T3 2025.
  • 1.214 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.