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icono de VBK

de Total Wealth Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 1.31 M Vender
4,329
-64,104
-94% -USD 19.3 M 2.8% 12
2025
Q3 		USD 20.4 M Comprar
68,433
+452
+0.7% +USD 130 k 2.36% 14
2025
Q2 		USD 18.8 M Comprar
67,981
+3,539
+5% +USD 911 k 2.38% 14
2025
Q1 		USD 16.2 M Comprar
64,442
+599
+0.9% +USD 166 k 2.48% 13
2024
Q4 		USD 17.9 M Comprar
63,843
+419
+0.7% +USD 118 k 2.78% 13
2024
Q3 		USD 17 M Comprar
63,424
+1,852
+3% +USD 475 k 2.65% 12
2024
Q2 		USD 16.5 M Comprar
61,572
+959
+2% +USD 239 k 2.71% 12
2024
Q1 		USD 15.8 M Vender
60,613
-82
-0.1% -USD 20.1 k 2.72% 13
2023
Q4 		USD 14.7 M Comprar
60,695
+3,622
+6% +USD 786 k 2.66% 12
2023
Q3 		USD 12.2 M Comprar
57,073
+2,590
+5% +USD 589 k 2.5% 12
2023
Q2 		USD 12.5 M Comprar
54,483
+2,474
+5% +USD 538 k 2.61% 12
2023
Q1 		USD 11.3 M Comprar
52,009
+6,237
+14% +USD 1.35 M 2.48% 13
2022
Q4 		USD 9.18 M Comprar
45,772
+3,371
+8% +USD 690 k 2.27% 12
2022
Q3 		USD 8.27 M Comprar
42,401
+5,155
+14% +USD 1.11 M 2.35% 10
2022
Q2 		USD 7.34 M Comprar
37,246
+2,975
+9% +USD 645 k 2.12% 11
2022
Q1 		USD 8.5 M Comprar
34,271
+11,125
+48% +USD 2.74 M 2.3% 11
2021
Q4 		USD 4.16 M Vender
23,146
-4,104
-15% -USD 1.18 M 2.57% 12
2021
Q3 		USD 7.63 M Comprar
27,250
+1,534
+6% +USD 439 k 2.77% 9
2021
Q2 		USD 7.45 M Comprar
25,716
+1,525
+6% +USD 427 k 2.92% 8
2021
Q1 		USD 6.64 M Comprar
24,191
+368
+2% +USD 104 k 2.82% 10
2020
Q4 		USD 6.38 M Vender
23,823
-2,026
-8% -USD 490 k 2.95% 10
2020
Q3 		USD 5.56 M Vender
25,849
-2,719
-10% -USD 574 k 2.88% 10
2020
Q2 		USD 5.7 M Comprar
28,568
+778
+3% +USD 140 k 3.16% 10
2020
Q1 		USD 4.18 M Comprar
27,790
+4,207
+18% +USD 781 k 2.72% 10
2019
Q4 		USD 4.69 M Vender
23,583
-92
-0.4% -USD 17.5 k 2.5% 12
2019
Q3 		USD 4.31 M Comprar
23,675
+194
+0.8% +USD 36.1 k 2.45% 12
2019
Q2 		USD 4.37 M Comprar
23,481
+335
+1% +USD 60.9 k 2.58% 12
2019
Q1 		USD 4.16 M Comprar
23,146
+32
+0.1% +USD 5.5 k 2.57% 12
2018
Q4 		USD 3.48 M Comprar
+23,114
Nuevas +USD 3.81 M 2.41% 12

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en VBK: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 94% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.3 M, y conservó 4,329 acciones valuadas en USD 1.31 M. La posición representa 2.8% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.4 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 1,214 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 4,329 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.31 M.
  • Total Wealth Planning vendió 64,104 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 19.3 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 2.8% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 12.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 20.4 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 1,214 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.