EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 373 M Comprar
1,020,017
+212,203
+26% +USD 72.3 M 1.43% 13
2026
Q1 		USD 244 M Comprar
807,814
+31,485
+4% +USD 9.9 M 1.2% 21
2025
Q4 		USD 235 M Comprar
+776,329
Nuevas +USD 234 M 1.22% 19
2025
Q2 		USD 178 M Comprar
642,042
+40,341
+7% +USD 10.4 M 1.17% 21
2025
Q1 		USD 151 M Comprar
601,701
+141,196
+31% +USD 39.1 M 1.21% 20
2024
Q4 		USD 129 M Comprar
460,505
+53,391
+13% +USD 15.1 M 1.05% 21
2024
Q3 		USD 109 M Comprar
407,114
+110,959
+37% +USD 28.4 M 0.94% 23
2024
Q2 		USD 74.1 M Comprar
296,155
+37,071
+14% +USD 9.25 M 0.79% 27
2024
Q1 		USD 67.5 M Comprar
259,084
+13,398
+5% +USD 3.29 M 0.79% 32
2023
Q4 		USD 59.4 M Comprar
245,686
+24,609
+11% +USD 5.34 M 0.76% 32
2023
Q3 		USD 47.4 M Comprar
221,077
+199,339
+917% +USD 45.3 M 0.73% 33
2023
Q2 		USD 44.5 M Vender
21,738
-80,791
-79% -USD 17.6 M 0.64% 38
2023
Q1 		USD 19.4 M Vender
102,529
-45,678
-31% -USD 9.9 M 0.33% 63
2022
Q4 		USD 29.7 M Comprar
148,207
+39,377
+36% +USD 8.05 M 0.54% 49
2022
Q3 		USD 21.2 M Comprar
108,830
+21,574
+25% +USD 4.63 M 0.48% 53
2022
Q2 		USD 17.2 M Comprar
87,256
+41,430
+90% +USD 8.98 M 0.39% 59
2022
Q1 		USD 11.4 M Comprar
45,826
+9,954
+28% +USD 2.45 M 0.25% 73
2021
Q4 		USD 10.1 M Comprar
+35,872
Nuevas +USD 10.3 M 0.24% 69
2021
Q3 		– Vender
-20,792
Cerradas -USD 6.02 M – 561
2021
Q2 		USD 6.02 M Comprar
20,792
+8,634
+71% +USD 2.42 M 0.17% 87
2021
Q1 		USD 3.34 M Comprar
12,158
+2,163
+22% +USD 610 k 0.11% 125
2020
Q4 		USD 2.68 M Vender
9,995
-7,743
-44% -USD 1.87 M 0.09% 109
2020
Q3 		USD 3.81 M Vender
17,738
-12,067
-40% -USD 2.55 M 0.16% 75
2020
Q2 		USD 5.95 M Vender
29,805
-1,478
-5% -USD 267 k 0.25% 66
2020
Q1 		USD 4.7 M Vender
31,283
-11,564
-27% -USD 2.15 M 0.23% 72
2019
Q4 		USD 8.51 M Comprar
42,847
+40,175
+1,504% +USD 7.62 M 0.35% 56
2019
Q3 		USD 486 k Comprar
2,672
+109
+4% +USD 20.3 k 0.02% 223
2019
Q2 		USD 477 k Vender
2,563
-163
-6% -USD 29.6 k 0.03% 197
2019
Q1 		USD 490 k Vender
2,726
-58
-2% -USD 10 k 0.05% 170
2018
Q4 		USD 419 k Vender
2,784
-248
-8% -USD 40.9 k 0.03% 184
2018
Q3 		USD 568 k Comprar
+3,032
Nuevas +USD 558 k 0.04% 165
2014
Q1 		– Vender
-3,338
Cerradas -USD 408 k – 137
2013
Q4 		USD 408 k Comprar
+3,338
Nuevas +USD 394 k 0.11% 76

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en VBK: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 26% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 72.3 M y elevar la posición a 1,020,017 acciones con un valor de USD 373 M. La posición representa 1.43% de la cartera y ocupa el puesto #13.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 1,020,017 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 373 M.
  • EP Wealth Advisors compró 212,203 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 72.3 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 1.43% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.