EP Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $3.73億 | 買う |
1,020,017
+212,203
| +26% | +$7228万 | 1.43% | 13 |
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2026
Q1 | $2.44億 | 買う |
807,814
+31,485
| +4% | +$990万 | 1.2% | 21 |
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2025
Q4 | $2.35億 | 買う |
+776,329
| 新規 | +$2.34億 | 1.22% | 19 |
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2025
Q2 | $1.78億 | 買う |
642,042
+40,341
| +7% | +$1039万 | 1.17% | 21 |
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2025
Q1 | $1.51億 | 買う |
601,701
+141,196
| +31% | +$3913万 | 1.21% | 20 |
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2024
Q4 | $1.29億 | 買う |
460,505
+53,391
| +13% | +$1509万 | 1.05% | 21 |
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2024
Q3 | $1.09億 | 買う |
407,114
+110,959
| +37% | +$2843万 | 0.94% | 23 |
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2024
Q2 | $7408万 | 買う |
296,155
+37,071
| +14% | +$925万 | 0.79% | 27 |
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2024
Q1 | $6755万 | 買う |
259,084
+13,398
| +5% | +$329万 | 0.79% | 32 |
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2023
Q4 | $5940万 | 買う |
245,686
+24,609
| +11% | +$534万 | 0.76% | 32 |
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2023
Q3 | $4735万 | 買う |
221,077
+199,339
| +917% | +$4531万 | 0.73% | 33 |
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2023
Q2 | $4449万 | 売却 |
21,738
-80,791
| -79% | -$1758万 | 0.64% | 38 |
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2023
Q1 | $1944万 | 売却 |
102,529
-45,678
| -31% | -$987万 | 0.33% | 63 |
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2022
Q4 | $2972万 | 買う |
148,207
+39,377
| +36% | +$805万 | 0.54% | 49 |
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2022
Q3 | $2124万 | 買う |
108,830
+21,574
| +25% | +$463万 | 0.48% | 53 |
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2022
Q2 | $1719万 | 買う |
87,256
+41,430
| +90% | +$898万 | 0.39% | 59 |
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2022
Q1 | $1137万 | 買う |
45,826
+9,954
| +28% | +$245万 | 0.25% | 73 |
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2021
Q4 | $1011万 | 買う |
+35,872
| 新規 | +$1029万 | 0.24% | 69 |
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2021
Q3 | – | 売却 |
-20,792
| 解消 | -$602万 | – | 561 |
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2021
Q2 | $602万 | 買う |
20,792
+8,634
| +71% | +$242万 | 0.17% | 87 |
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2021
Q1 | $334万 | 買う |
12,158
+2,163
| +22% | +$61万 | 0.11% | 125 |
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2020
Q4 | $268万 | 売却 |
9,995
-7,743
| -44% | -$187万 | 0.09% | 109 |
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2020
Q3 | $381万 | 売却 |
17,738
-12,067
| -40% | -$255万 | 0.16% | 75 |
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2020
Q2 | $595万 | 売却 |
29,805
-1,478
| -5% | -$26.7万 | 0.25% | 66 |
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2020
Q1 | $470万 | 売却 |
31,283
-11,564
| -27% | -$215万 | 0.23% | 72 |
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2019
Q4 | $851万 | 買う |
42,847
+40,175
| +1,504% | +$762万 | 0.35% | 56 |
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2019
Q3 | $48.6万 | 買う |
2,672
+109
| +4% | +$2.03万 | 0.02% | 223 |
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2019
Q2 | $47.7万 | 売却 |
2,563
-163
| -6% | -$2.96万 | 0.03% | 197 |
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2019
Q1 | $49万 | 売却 |
2,726
-58
| -2% | -$9,961 | 0.05% | 170 |
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2018
Q4 | $41.9万 | 売却 |
2,784
-248
| -8% | -$4.09万 | 0.03% | 184 |
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2018
Q3 | $56.8万 | 買う |
+3,032
| 新規 | +$55.8万 | 0.04% | 165 |
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2014
Q1 | – | 売却 |
-3,338
| 解消 | -$40.8万 | – | 137 |
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2013
Q4 | $40.8万 | 買う |
+3,338
| 新規 | +$39.4万 | 0.11% | 76 |
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VBKを保有するその他のファンド
CK
EP Wealth AdvisorsのVBK保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株数を26%増やしました。推定$7228万相当を買い増し、保有株数は合計1,020,017株、評価額は$3.73億となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.43% を占め、順位は #13 です。
EP Wealth Advisorsは2013年第4四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,284本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBKを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを1,020,017株保有しており、その評価額は$3.73億でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを212,203株購入しました。推定購入額は$7228万です。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は1.43%で、保有銘柄の中で第13位でした。
- EP Wealth Advisorsは2013年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,284のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。