EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 373 mi Comprar
1.020.017
+212.203
+26% +US$ 72,3 mi 1,43% 13
2026
Q1 		US$ 244 mi Comprar
807.814
+31.485
+4% +US$ 9,9 mi 1,2% 21
2025
Q4 		US$ 235 mi Comprar
+776.329
Nova +US$ 234 mi 1,22% 19
2025
Q2 		US$ 178 mi Comprar
642.042
+40.341
+7% +US$ 10,4 mi 1,17% 21
2025
Q1 		US$ 151 mi Comprar
601.701
+141.196
+31% +US$ 39,1 mi 1,21% 20
2024
Q4 		US$ 129 mi Comprar
460.505
+53.391
+13% +US$ 15,1 mi 1,05% 21
2024
Q3 		US$ 109 mi Comprar
407.114
+110.959
+37% +US$ 28,4 mi 0,94% 23
2024
Q2 		US$ 74,1 mi Comprar
296.155
+37.071
+14% +US$ 9,25 mi 0,79% 27
2024
Q1 		US$ 67,5 mi Comprar
259.084
+13.398
+5% +US$ 3,29 mi 0,79% 32
2023
Q4 		US$ 59,4 mi Comprar
245.686
+24.609
+11% +US$ 5,34 mi 0,76% 32
2023
Q3 		US$ 47,4 mi Comprar
221.077
+199.339
+917% +US$ 45,3 mi 0,73% 33
2023
Q2 		US$ 44,5 mi Vender
21.738
-80.791
-79% -US$ 17,6 mi 0,64% 38
2023
Q1 		US$ 19,4 mi Vender
102.529
-45.678
-31% -US$ 9,9 mi 0,33% 63
2022
Q4 		US$ 29,7 mi Comprar
148.207
+39.377
+36% +US$ 8,05 mi 0,54% 49
2022
Q3 		US$ 21,2 mi Comprar
108.830
+21.574
+25% +US$ 4,63 mi 0,48% 53
2022
Q2 		US$ 17,2 mi Comprar
87.256
+41.430
+90% +US$ 8,98 mi 0,39% 59
2022
Q1 		US$ 11,4 mi Comprar
45.826
+9.954
+28% +US$ 2,45 mi 0,25% 73
2021
Q4 		US$ 10,1 mi Comprar
+35.872
Nova +US$ 10,3 mi 0,24% 69
2021
Q3 		– Vender
-20.792
Encerrada -US$ 6,02 mi – 561
2021
Q2 		US$ 6,02 mi Comprar
20.792
+8.634
+71% +US$ 2,42 mi 0,17% 87
2021
Q1 		US$ 3,34 mi Comprar
12.158
+2.163
+22% +US$ 610 mil 0,11% 125
2020
Q4 		US$ 2,68 mi Vender
9.995
-7.743
-44% -US$ 1,87 mi 0,09% 109
2020
Q3 		US$ 3,81 mi Vender
17.738
-12.067
-40% -US$ 2,55 mi 0,16% 75
2020
Q2 		US$ 5,95 mi Vender
29.805
-1.478
-5% -US$ 267 mil 0,25% 66
2020
Q1 		US$ 4,7 mi Vender
31.283
-11.564
-27% -US$ 2,15 mi 0,23% 72
2019
Q4 		US$ 8,51 mi Comprar
42.847
+40.175
+1.504% +US$ 7,62 mi 0,35% 56
2019
Q3 		US$ 486 mil Comprar
2.672
+109
+4% +US$ 20,3 mil 0,02% 223
2019
Q2 		US$ 477 mil Vender
2.563
-163
-6% -US$ 29,6 mil 0,03% 197
2019
Q1 		US$ 490 mil Vender
2.726
-58
-2% -US$ 10 mil 0,05% 170
2018
Q4 		US$ 419 mil Vender
2.784
-248
-8% -US$ 40,9 mil 0,03% 184
2018
Q3 		US$ 568 mil Comprar
+3.032
Nova +US$ 558 mil 0,04% 165
2014
Q1 		– Vender
-3.338
Encerrada -US$ 408 mil – 137
2013
Q4 		US$ 408 mil Comprar
+3.338
Nova +US$ 394 mil 0,11% 76

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de US$ 3,51 bi 20,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em VBK no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 26% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 72,3 mi em ações e elevando a posição para 1.020.017 ações, avaliadas em US$ 373 mi. A posição representa 1,43% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2013 e a manteve por 31 trimestres desde então. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 1.020.017 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 373 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 212.203 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 72,3 mi.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 1,43% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 13.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2013 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.