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Total Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 VBK 주식 상세 정보 VBK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$131만 매도
4,329
-64,104
-94% -US$1934만 2.8% 12
2025
Q3 		US$2037만 매수
68,433
+452
+0.7% +US$13만 2.36% 14
2025
Q2 		US$1883만 매수
67,981
+3,539
+5% +US$91.1만 2.38% 14
2025
Q1 		US$1622만 매수
64,442
+599
+0.9% +US$16.6만 2.48% 13
2024
Q4 		US$1788만 매수
63,843
+419
+0.7% +US$11.8만 2.78% 13
2024
Q3 		US$1696만 매수
63,424
+1,852
+3% +US$47.5만 2.65% 12
2024
Q2 		US$1650만 매수
61,572
+959
+2% +US$23.9만 2.71% 12
2024
Q1 		US$1580만 매도
60,613
-82
-0.1% -US$2.01만 2.72% 13
2023
Q4 		US$1467만 매수
60,695
+3,622
+6% +US$78.6만 2.66% 12
2023
Q3 		US$1222만 매수
57,073
+2,590
+5% +US$58.9만 2.5% 12
2023
Q2 		US$1252만 매수
54,483
+2,474
+5% +US$53.8만 2.61% 12
2023
Q1 		US$1126만 매수
52,009
+6,237
+14% +US$135만 2.48% 13
2022
Q4 		US$918만 매수
45,772
+3,371
+8% +US$69만 2.27% 12
2022
Q3 		US$827만 매수
42,401
+5,155
+14% +US$111만 2.35% 10
2022
Q2 		US$734만 매수
37,246
+2,975
+9% +US$64.5만 2.12% 11
2022
Q1 		US$850만 매수
34,271
+11,125
+48% +US$274만 2.3% 11
2021
Q4 		US$416만 매도
23,146
-4,104
-15% -US$118만 2.57% 12
2021
Q3 		US$763만 매수
27,250
+1,534
+6% +US$43.9만 2.77% 9
2021
Q2 		US$745만 매수
25,716
+1,525
+6% +US$42.7만 2.92% 8
2021
Q1 		US$664만 매수
24,191
+368
+2% +US$10.4만 2.82% 10
2020
Q4 		US$638만 매도
23,823
-2,026
-8% -US$49만 2.95% 10
2020
Q3 		US$556만 매도
25,849
-2,719
-10% -US$57.4만 2.88% 10
2020
Q2 		US$570만 매수
28,568
+778
+3% +US$14만 3.16% 10
2020
Q1 		US$418만 매수
27,790
+4,207
+18% +US$78.1만 2.72% 10
2019
Q4 		US$469만 매도
23,583
-92
-0.4% -US$1.75만 2.5% 12
2019
Q3 		US$431만 매수
23,675
+194
+0.8% +US$3.61만 2.45% 12
2019
Q2 		US$437만 매수
23,481
+335
+1% +US$6.09만 2.58% 12
2019
Q1 		US$416만 매수
23,146
+32
+0.1% +US$5.5천 2.57% 12
2018
Q4 		US$348만 매수
+23,114
신규 +US$381만 2.41% 12

VBK를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM US$722억 27.85% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 VBK 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning는 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) 지분을 94% 줄였어요. 약 US$1934만 규모를 매도해, 현재 US$131만 상당의 4,329주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.8%이고, 순위는 #12예요.

Total Wealth Planning는 2018년 4분기에 VBK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$2037만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,214개가 2025년 4분기 기준으로 VBK를 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning은(는) 2025년 4분기 기준으로 US$131만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 4,329주를 보유했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 64,104주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1934만예요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 비중은 2.8%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Total Wealth Planning는 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Total Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$2037만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,214개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.