de Total Wealth Planning iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	–	Vender	-9.043	Encerrada	-US$ 1,87 mi	–	69
2025 Q3	US$ 1,87 mi	Vender	9.043 -40	-0,4%	-US$ 8,03 mil	0,22%	49
2025 Q2	US$ 1,77 mi	Vender	9.083 -11	-0,1%	-US$ 2,05 mil	0,22%	49
2025 Q1	US$ 1,73 mi	Vender	9.094 -1.142	-11%	-US$ 221 mil	0,27%	41
2024 Q4	US$ 1,95 mi	Vender	10.236 -42	-0,4%	-US$ 8,33 mil	0,3%	39
2024 Q3	US$ 2,03 mi	Vender	10.278 -457	-4%	-US$ 86,8 mil	0,32%	38
2024 Q2	US$ 2,03 mi	Vender	10.735 -22	-0,2%	-US$ 4,01 mil	0,33%	38
2024 Q1	US$ 2,01 mi	Manter	10.757	–	–	0,35%	39
2023 Q4	US$ 1,87 mi	Vender	10.757 -2.203	-17%	-US$ 354 mil	0,34%	39
2023 Q3	US$ 1,99 mi	Manter	12.960	–	–	0,41%	40
2023 Q2	US$ 2,09 mi	Vender	12.960 -479	-4%	-US$ 73,7 mil	0,43%	38
2023 Q1	US$ 2,04 mi	Vender	13.439 -98	-0,7%	-US$ 14,8 mil	0,45%	37
2022 Q4	US$ 1,96 mi	Comprar	13.537 +246	+2%	+US$ 35,1 mil	0,49%	36
2022 Q3	US$ 1,71 mi	Vender	13.291 -21	-0,2%	-US$ 2,98 mil	0,49%	31
2022 Q2	US$ 1,83 mi	Vender	13.312 -89	-0,7%	-US$ 13,1 mil	0,53%	31
2022 Q1	US$ 2,09 mi	Comprar	13.401 +3.083	+30%	+US$ 474 mil	0,56%	33
2021 Q4	US$ 1,16 mi	Vender	10.318 -2.833	-22%	-US$ 431 mil	0,72%	21
2021 Q3	US$ 1,91 mi	Comprar	13.151 +193	+1%	+US$ 28,8 mil	0,69%	21
2021 Q2	US$ 1,91 mi	Vender	12.958 -419	-3%	-US$ 61,7 mil	0,75%	19
2021 Q1	US$ 1,89 mi	Comprar	13.377 +12	+0,1%	+US$ 1,62 mil	0,8%	19
2020 Q4	US$ 1,71 mi	Comprar	13.365 +54	+0,4%	+US$ 6,53 mil	0,79%	19
2020 Q3	US$ 1,5 mi	Vender	13.311 -51	-0,4%	-US$ 5,78 mil	0,78%	19
2020 Q2	US$ 1,45 mi	Vender	13.362 -1.248	-9%	-US$ 132 mil	0,8%	18
2020 Q1	US$ 1,41 mi	Comprar	14.610 +4.463	+44%	+US$ 531 mil	0,91%	18
2019 Q4	US$ 1,32 mi	Vender	10.147 -28	-0,3%	-US$ 3,48 mil	0,7%	20
2019 Q3	US$ 1,21 mi	Vender	10.175 -42	-0,4%	-US$ 4,93 mil	0,69%	20
2019 Q2	US$ 1,19 mi	Vender	10.217 -101	-1%	-US$ 11,6 mil	0,7%	21
2019 Q1	US$ 1,16 mi	Vender	10.318 -199	-2%	-US$ 21,9 mil	0,72%	21
2018 Q4	US$ 1,06 mi	Comprar	+10.517	Nova	+US$ 1,15 mi	0,74%	21

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em IVE no T4 2025

Total Wealth Planning encerrou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T4 2025, vendendo 9.043 ações — uma venda estimada em US$ 1,87 mi.

Total Wealth Planning reportou uma posição em IVE pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 28 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,09 mi em T2 2023. 1.696 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T4 2025.

Total Wealth Planning informou que não tinha mais posição em iShares S&P 500 Value ETF no fechamento de T4 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Total Wealth Planning vendeu 9.043 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 1,87 mi.
Total Wealth Planning reportou uma posição em iShares S&P 500 Value ETF pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 28 trimestres.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 2,09 mi em T2 2023.
1.696 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.