Total Wealth Planning
icono de IVE

de Total Wealth Planning iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-9,043
Cerradas -USD 1.87 M – 69
2025
Q3 		USD 1.87 M Vender
9,043
-40
-0.4% -USD 8.03 k 0.22% 49
2025
Q2 		USD 1.77 M Vender
9,083
-11
-0.1% -USD 2.05 k 0.22% 49
2025
Q1 		USD 1.73 M Vender
9,094
-1,142
-11% -USD 221 k 0.27% 41
2024
Q4 		USD 1.95 M Vender
10,236
-42
-0.4% -USD 8.33 k 0.3% 39
2024
Q3 		USD 2.03 M Vender
10,278
-457
-4% -USD 86.8 k 0.32% 38
2024
Q2 		USD 2.03 M Vender
10,735
-22
-0.2% -USD 4.01 k 0.33% 38
2024
Q1 		USD 2.01 M Mantener
10,757
– – 0.35% 39
2023
Q4 		USD 1.87 M Vender
10,757
-2,203
-17% -USD 354 k 0.34% 39
2023
Q3 		USD 1.99 M Mantener
12,960
– – 0.41% 40
2023
Q2 		USD 2.09 M Vender
12,960
-479
-4% -USD 73.7 k 0.43% 38
2023
Q1 		USD 2.04 M Vender
13,439
-98
-0.7% -USD 14.8 k 0.45% 37
2022
Q4 		USD 1.96 M Comprar
13,537
+246
+2% +USD 35.1 k 0.49% 36
2022
Q3 		USD 1.71 M Vender
13,291
-21
-0.2% -USD 2.98 k 0.49% 31
2022
Q2 		USD 1.83 M Vender
13,312
-89
-0.7% -USD 13.1 k 0.53% 31
2022
Q1 		USD 2.09 M Comprar
13,401
+3,083
+30% +USD 474 k 0.56% 33
2021
Q4 		USD 1.16 M Vender
10,318
-2,833
-22% -USD 431 k 0.72% 21
2021
Q3 		USD 1.91 M Comprar
13,151
+193
+1% +USD 28.8 k 0.69% 21
2021
Q2 		USD 1.91 M Vender
12,958
-419
-3% -USD 61.7 k 0.75% 19
2021
Q1 		USD 1.89 M Comprar
13,377
+12
+0.1% +USD 1.62 k 0.8% 19
2020
Q4 		USD 1.71 M Comprar
13,365
+54
+0.4% +USD 6.53 k 0.79% 19
2020
Q3 		USD 1.5 M Vender
13,311
-51
-0.4% -USD 5.78 k 0.78% 19
2020
Q2 		USD 1.45 M Vender
13,362
-1,248
-9% -USD 132 k 0.8% 18
2020
Q1 		USD 1.41 M Comprar
14,610
+4,463
+44% +USD 531 k 0.91% 18
2019
Q4 		USD 1.32 M Vender
10,147
-28
-0.3% -USD 3.48 k 0.7% 20
2019
Q3 		USD 1.21 M Vender
10,175
-42
-0.4% -USD 4.93 k 0.69% 20
2019
Q2 		USD 1.19 M Vender
10,217
-101
-1% -USD 11.6 k 0.7% 21
2019
Q1 		USD 1.16 M Vender
10,318
-199
-2% -USD 21.9 k 0.72% 21
2018
Q4 		USD 1.06 M Comprar
+10,517
Nuevas +USD 1.15 M 0.74% 21

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IVE: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T4 2025, liquidando una posición de 9,043 acciones por un valor estimado de USD 1.87 M.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.09 M en T2 2023. Al cierre de T4 2025, 1,696 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 500 Value ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 9,043 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 1.87 M.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.09 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2025, 1,696 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.