de TCWP Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de TCWP Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	–	Vender	-11.798	Encerrada	-US$ 269 mil	–	48
2024 Q2	US$ 269 mil	Comprar	11.798 +146	+1%	+US$ 3,31 mil	0,66%	47
2024 Q1	US$ 268 mil	Vender	11.652 -5.296	-31%	-US$ 122 mil	0,71%	44
2023 Q4	US$ 395 mil	Vender	16.948 -1.388	-8%	-US$ 31 mil	1,12%	29
2023 Q3	US$ 405 mil	Vender	18.336 -265.824	-94%	-US$ 6,02 mi	0,31%	69
2023 Q2	US$ 6,56 mi	Comprar	284.160 +9.696	+4%	+US$ 226 mil	1,4%	20
2023 Q1	US$ 6,44 mi	Vender	274.464 -43.756	-14%	-US$ 1,02 mi	1,22%	18
2022 Q4	US$ 7,26 mi	Vender	318.220 -83.062	-21%	-US$ 1,89 mi	1,47%	15
2022 Q3	US$ 9,09 mi	Vender	401.282 -123.984	-24%	-US$ 2,95 mi	1,93%	9
2022 Q2	US$ 12,6 mi	Comprar	525.266 +78.662	+18%	+US$ 1,9 mi	2,68%	3
2022 Q1	US$ 11,3 mi	Comprar	+446.604	Nova	+US$ 11,6 mi	2,05%	7

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM de US$ 46,7 mi 13,43% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TCWP em SCHZ no T3 2024

TCWP encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T3 2024, vendendo 11.798 ações — uma venda estimada em US$ 269 mil.

TCWP reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 12,6 mi em T2 2022. 592 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2024.

TCWP informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
TCWP vendeu 11.798 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 269 mil.
TCWP reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de TCWP atingiu o pico de US$ 12,6 mi em T2 2022.
592 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2024.

Com base no declaração 13F de TCWP referente a T3 2024.