de TCWP Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de TCWP Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	–	Vender	-11,798	Cerradas	-USD 269 k	–	48
2024 Q2	USD 269 k	Comprar	11,798 +146	+1%	+USD 3.31 k	0.66%	47
2024 Q1	USD 268 k	Vender	11,652 -5,296	-31%	-USD 122 k	0.71%	44
2023 Q4	USD 395 k	Vender	16,948 -1,388	-8%	-USD 31 k	1.12%	29
2023 Q3	USD 405 k	Vender	18,336 -265,824	-94%	-USD 6.02 M	0.31%	69
2023 Q2	USD 6.56 M	Comprar	284,160 +9,696	+4%	+USD 226 k	1.4%	20
2023 Q1	USD 6.44 M	Vender	274,464 -43,756	-14%	-USD 1.02 M	1.22%	18
2022 Q4	USD 7.26 M	Vender	318,220 -83,062	-21%	-USD 1.89 M	1.47%	15
2022 Q3	USD 9.09 M	Vender	401,282 -123,984	-24%	-USD 2.95 M	1.93%	9
2022 Q2	USD 12.6 M	Comprar	525,266 +78,662	+18%	+USD 1.9 M	2.68%	3
2022 Q1	USD 11.3 M	Comprar	+446,604	Nuevas	+USD 11.6 M	2.05%	7

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM de USD 46.7 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TCWP en SCHZ: resumen de T3 2024

TCWP cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T3 2024, liquidando una posición de 11,798 acciones por un valor estimado de USD 269 k.

TCWP reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 12.6 M en T2 2022. Al cierre de T3 2024, 592 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

TCWP reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
TCWP vendió 11,798 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 269 k.
TCWP reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de TCWP en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12.6 M en T2 2022.
Al cierre de T3 2024, 592 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TCWP correspondiente a T3 2024.