T
SCHZ 아이콘

TCWP의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

TCWP의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		– 매도
-11,798
청산됨 -US$26.9만 – 48
2024
Q2 		US$26.9만 매수
11,798
+146
+1% +US$3.31천 0.66% 47
2024
Q1 		US$26.8만 매도
11,652
-5,296
-31% -US$12.2만 0.71% 44
2023
Q4 		US$39.5만 매도
16,948
-1,388
-8% -US$3.1만 1.12% 29
2023
Q3 		US$40.5만 매도
18,336
-265,824
-94% -US$602만 0.31% 69
2023
Q2 		US$656만 매수
284,160
+9,696
+4% +US$22.6만 1.4% 20
2023
Q1 		US$644만 매도
274,464
-43,756
-14% -US$102만 1.22% 18
2022
Q4 		US$726만 매도
318,220
-83,062
-21% -US$189만 1.47% 15
2022
Q3 		US$909만 매도
401,282
-123,984
-24% -US$295만 1.93% 9
2022
Q2 		US$1257만 매수
525,266
+78,662
+18% +US$190만 2.68% 3
2022
Q1 		US$1129만 매수
+446,604
신규 +US$1160만 2.05% 7

SCHZ를 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
TWP
Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM US$4673만 13.43% 1년 추정 수익률
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$118억 21.23% 1년 추정 수익률

TCWP의 SCHZ 포지션: 2024년 3분기 리뷰

TCWP은(는) 2024년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 주식을 전량 매도해 11,798주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$26.9만로 추정돼요.

TCWP의 경우, 2022년 1분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1257만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 592개가 2024년 3분기 기준으로 SCHZ를 보유하고 있어요.

  • TCWP은(는) 분기 중 Schwab US Aggregate Bond ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 3분기에 TCWP이(가) Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 11,798주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$26.9만예요.
  • TCWP의 경우, 2022년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
  • TCWP의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1257만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 592개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF을 보유했습니다.

TCWP의 2024년 3분기 13F 공시 을 바탕으로 합니다.