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SCHZ圖示

TCWP的 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 持股歷史

TCWP的投資組合 SCHZ股票詳細資料 SCHZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q3 		– 賣出
-11,798
已平倉 -US$26.9萬 – 48
2024
Q2 		US$26.9萬 買進
11,798
+146
+1% +US$3,309 0.66% 47
2024
Q1 		US$26.8萬 賣出
11,652
-5,296
-31% -US$12.2萬 0.71% 44
2023
Q4 		US$39.5萬 賣出
16,948
-1,388
-8% -US$3.1萬 1.12% 29
2023
Q3 		US$40.5萬 賣出
18,336
-265,824
-94% -US$602萬 0.31% 69
2023
Q2 		US$656萬 買進
284,160
+9,696
+4% +US$22.6萬 1.4% 20
2023
Q1 		US$644萬 賣出
274,464
-43,756
-14% -US$102萬 1.22% 18
2022
Q4 		US$726萬 賣出
318,220
-83,062
-21% -US$189萬 1.47% 15
2022
Q3 		US$909萬 賣出
401,282
-123,984
-24% -US$295萬 1.93% 9
2022
Q2 		US$1257萬 買進
525,266
+78,662
+18% +US$190萬 2.68% 3
2022
Q1 		US$1129萬 買進
+446,604
新 +US$1160萬 2.05% 7

持有SCHZ的其他基金

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa US$40.2億 AUM 20% 1年估算報酬率
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada US$17.3億 AUM 11.35% 1年估算報酬率
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York US$12.3億 AUM 15.23% 1年估算報酬率
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.83% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
TWP
Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio US$4673萬 AUM 13.43% 1年估算報酬率
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas US$118億 AUM 21.23% 1年估算報酬率

TCWP的SCHZ持股：2024年第3季回顧

TCWP在2024年第3季出清Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)持股，賣出11,798股，估計賣出金額為US$26.9萬。

TCWP首次於2022年第1季申報持有SCHZ，並持有了10個季度。 這筆持倉在2022年第2季達到US$1257萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的592檔基金持有SCHZ。

  • TCWP回報，截至2024年第3季已不再持有Schwab US Aggregate Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
  • TCWP在2024年第3季賣出Schwab US Aggregate Bond ETF共11,798股，估計金額為US$26.9萬。
  • TCWP首次於2022年第1季申報持有Schwab US Aggregate Bond ETF，並持有了10個季度。
  • TCWP對Schwab US Aggregate Bond ETF的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$1257萬。
  • 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的592檔基金持有Schwab US Aggregate Bond ETF。

根據TCWP就2024年第3季提交的 13F申報資料 。