de Sweeney & Michel Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Sweeney & Michel Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-20.000	Encerrada	-US$ 483 mil	–	168
2026 Q2	US$ 483 mil	Manter	20.000	–	–	0,13%	99
2026 Q1	US$ 485 mil	Manter	20.000	–	–	0,14%	94
2025 Q4	US$ 485 mil	Manter	20.000	–	–	0,14%	96
2025 Q3	US$ 482 mil	Manter	20.000	–	–	0,16%	87
2025 Q2	US$ 464 mil	Vender	20.000 -2.000	-9%	-US$ 46,7 mil	0,16%	90
2025 Q1	US$ 500 mil	Comprar	+22.000	Nova	+US$ 538 mil	0,22%	73
2024 Q3	US$ 552 mil	Comprar	22.000 +4.000	+22%	+US$ 100 mil	0,22%	69
2024 Q2	US$ 447 mil	Manter	18.000	–	–	0,19%	73
2024 Q1	US$ 446 mil	Comprar	+18.000	Nova	+US$ 450 mil	0,2%	74
2023 Q3	US$ 400 mil	Comprar	17.000 +1.000	+6%	+US$ 24,3 mil	0,21%	72
2023 Q2	US$ 391 mil	Manter	16.000	–	–	0,2%	77
2023 Q1	US$ 394 mil	Comprar	+16.000	Nova	+US$ 393 mil	0,21%	78

Outros fundos que detêm PWZ

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,93 bi 18,7% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 416 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de US$ 1,15 bi 14,92% Retorno est. (1 ano)

SimpliFi Inc San Diego, California AUM de US$ 245 mi 4,52% Retorno est. (1 ano)

Navigation Group Redwood City, California AUM de US$ 501 mi

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sweeney & Michel em PWZ no T3 2026

Sweeney & Michel encerrou sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) no T3 2026, vendendo 20.000 ações — uma venda estimada em US$ 483 mil.

Sweeney & Michel reportou uma posição em PWZ pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 552 mil em T3 2024. 31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T3 2026.

Sweeney & Michel informou que não tinha mais posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Sweeney & Michel vendeu 20.000 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 483 mil.
Sweeney & Michel reportou uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF pela primeira vez em T1 2023 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de Sweeney & Michel atingiu o pico de US$ 552 mil em T3 2024.
31 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sweeney & Michel referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.