Sweeney & Michel의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

Sweeney & Michel의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	–	매도	-20,000	청산됨	-US$48.3만	–	168
2026 Q2	US$48.3만	보유	20,000	–	–	0.13%	99
2026 Q1	US$48.5만	보유	20,000	–	–	0.14%	94
2025 Q4	US$48.5만	보유	20,000	–	–	0.14%	96
2025 Q3	US$48.2만	보유	20,000	–	–	0.16%	87
2025 Q2	US$46.4만	매도	20,000 -2,000	-9%	-US$4.67만	0.16%	90
2025 Q1	US$50만	매수	+22,000	신규	+US$53.8만	0.22%	73
2024 Q3	US$55.2만	매수	22,000 +4,000	+22%	+US$10만	0.22%	69
2024 Q2	US$44.7만	보유	18,000	–	–	0.19%	73
2024 Q1	US$44.6만	매수	+18,000	신규	+US$45만	0.2%	74
2023 Q3	US$40만	매수	17,000 +1,000	+6%	+US$2.43만	0.21%	72
2023 Q2	US$39.1만	보유	16,000	–	–	0.2%	77
2023 Q1	US$39.4만	매수	+16,000	신규	+US$39.3만	0.21%	78

PWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM US$4.16억 11.87% 1년 추정 수익률

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM US$34.2억 25.82% 1년 추정 수익률

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM US$40.7억 38.25% 1년 추정 수익률

McNaughton Wealth Management San Diego, California AUM US$2.86억 11.15% 1년 추정 수익률

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas AUM US$2.09억 15.92% 1년 추정 수익률

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM US$10.7억 35.62% 1년 추정 수익률

Sweeney & Michel의 PWZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sweeney & Michel 측은 2026년 3분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 주식을 전량 매도해 20,000주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$48.3만 규모로 추정돼요.

Sweeney & Michel의 경우, 2023년 1분기에 PWZ 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$55.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 26개가 2026년 3분기 기준으로 PWZ 주식을 보유하고 있어요.

Sweeney & Michel 측은 분기 중 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 3분기에 Sweeney & Michel 측이 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 20,000주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$48.3만 규모예요.
Sweeney & Michel의 경우, 2023년 1분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
Sweeney & Michel의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$55.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 26개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Sweeney & Michel의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.