de Sweeney & Michel Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sweeney & Michel Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-20,000	Cerradas	-USD 483 k	–	168
2026 Q2	USD 483 k	Mantener	20,000	–	–	0.13%	99
2026 Q1	USD 485 k	Mantener	20,000	–	–	0.14%	94
2025 Q4	USD 485 k	Mantener	20,000	–	–	0.14%	96
2025 Q3	USD 482 k	Mantener	20,000	–	–	0.16%	87
2025 Q2	USD 464 k	Vender	20,000 -2,000	-9%	-USD 46.7 k	0.16%	90
2025 Q1	USD 500 k	Comprar	+22,000	Nuevas	+USD 538 k	0.22%	73
2024 Q3	USD 552 k	Comprar	22,000 +4,000	+22%	+USD 100 k	0.22%	69
2024 Q2	USD 447 k	Mantener	18,000	–	–	0.19%	73
2024 Q1	USD 446 k	Comprar	+18,000	Nuevas	+USD 450 k	0.2%	74
2023 Q3	USD 400 k	Comprar	17,000 +1,000	+6%	+USD 24.3 k	0.21%	72
2023 Q2	USD 391 k	Mantener	16,000	–	–	0.2%	77
2023 Q1	USD 394 k	Comprar	+16,000	Nuevas	+USD 393 k	0.21%	78

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de USD 416 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de USD 1151 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año

SimpliFi Inc San Diego, California AUM de USD 245 M 4.52% Rendimiento estimado a 1 año

Navigation Group Redwood City, California AUM de USD 501 M

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sweeney & Michel en PWZ: resumen de T3 2026

Sweeney & Michel cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T3 2026, liquidando una posición de 20,000 acciones por un valor estimado de USD 483 k.

Sweeney & Michel reportó por primera vez una posición en PWZ en T1 2023 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 552 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 31 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Sweeney & Michel reportó que ya no tenía una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Sweeney & Michel vendió 20,000 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 483 k.
Sweeney & Michel reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T1 2023 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de Sweeney & Michel en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 552 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 31 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sweeney & Michel correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.