Sweeney & Michels Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sweeney & Michel Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-20.000	Geschlossen	-483.400 $	–	168
2026 Q2	483.400 $	Halten	20.000	–	–	0,13 %	99
2026 Q1	485.400 $	Halten	20.000	–	–	0,14 %	94
2025 Q4	485.400 $	Halten	20.000	–	–	0,14 %	96
2025 Q3	481.600 $	Halten	20.000	–	–	0,16 %	87
2025 Q2	463.800 $	Verkaufen	20.000 -2.000	-9 %	-46.668 $	0,16 %	90
2025 Q1	499.620 $	Kaufen	+22.000	Neu	+537.508 $	0,22 %	73
2024 Q3	551.980 $	Kaufen	22.000 +4.000	+22 %	+99.816 $	0,22 %	69
2024 Q2	447.120 $	Halten	18.000	–	–	0,19 %	73
2024 Q1	445.860 $	Kaufen	+18.000	Neu	+450.041 $	0,2 %	74
2023 Q3	399.500 $	Kaufen	17.000 +1.000	+6 %	+24.307 $	0,21 %	72
2023 Q2	390.880 $	Halten	16.000	–	–	0,2 %	77
2023 Q1	393.600 $	Kaufen	+16.000	Neu	+393.077 $	0,21 %	78

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elmwood Wealth Management Berkeley, California 416 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McNaughton Wealth Management San Diego, California 286 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FOCUS Wealth Advisors Houston, Texas 209 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Sweeney & Michel: Q3 2026 im Rückblick

Sweeney & Michel hat die Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 20.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 483.400 $.

Sweeney & Michel meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in PWZ und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 551.980 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 26 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

Sweeney & Michel meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sweeney & Michel verkaufte 20.000 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 483.400 $.
Sweeney & Michel meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Sweeney & Michel in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 551.980 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 26 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sweeney & Michel für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .