de Sutton Wealth Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Sutton Wealth Advisors Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 9,46 mil	Manter	428	–	–	﹤0,01%	483
2023 Q2	US$ 9,9 mil	Vender	428 -6	-1%	-US$ 140	﹤0,01%	459
2023 Q1	US$ 10,2 mil	Manter	434	–	–	0,01%	420
2022 Q4	US$ 9,9 mil	Manter	434	–	–	﹤0,01%	947
2022 Q3	US$ 9,8 mil	Manter	434	–	–	﹤0,01%	891
2022 Q2	US$ 10,4 mil	Manter	434	–	–	﹤0,01%	893
2022 Q1	US$ 11 mil	Vender	434 -248	-36%	-US$ 6,44 mil	﹤0,01%	910
2021 Q4	US$ 18,4 mil	Comprar	682 +178	+35%	+US$ 4,81 mil	0,01%	736
2021 Q3	US$ 13,7 mil	Vender	504 -32	-6%	-US$ 877	0,01%	812
2021 Q2	US$ 14,6 mil	Manter	536	–	–	0,01%	790
2021 Q1	US$ 14,5 mil	Manter	536	–	–	0,01%	770
2020 Q4	US$ 15 mil	Manter	536	–	–	0,01%	687
2020 Q3	US$ 15 mil	Manter	536	–	–	0,01%	624
2020 Q2	US$ 15,1 mil	Manter	536	–	–	0,01%	610
2020 Q1	US$ 14,5 mil	Comprar	536 +4	+0,8%	+US$ 108	0,01%	553
2019 Q4	US$ 14,2 mil	Manter	532	–	–	0,01%	728
2019 Q3	US$ 14,3 mil	Comprar	532 +28	+6%	+US$ 749	0,01%	694
2019 Q2	US$ 13,4 mil	Manter	504	–	–	0,01%	700
2019 Q1	US$ 13,1 mil	Comprar	504 +2	+0,4%	+US$ 51	0,01%	715
2018 Q4	US$ 12,7 mil	Vender	502 -16	-3%	-US$ 400	0,01%	677
2018 Q3	US$ 13 mil	Comprar	518 +16	+3%	+US$ 404	0,01%	736
2018 Q2	US$ 12,7 mil	Vender	502 -212	-30%	-US$ 5,36 mil	0,01%	764
2018 Q1	US$ 18,2 mil	Comprar	714 +70	+11%	+US$ 1,79 mil	0,01%	608
2017 Q4	US$ 16,8 mil	Vender	644 -76	-11%	-US$ 1,98 mil	0,01%	614
2017 Q3	US$ 18,9 mil	Vender	720 -60	-8%	-US$ 1,57 mil	0,01%	569
2017 Q2	US$ 20,4 mil	Comprar	780 +18	+2%	+US$ 469	0,02%	522
2017 Q1	US$ 19,8 mil	Manter	762	–	–	0,02%	522
2016 Q4	US$ 19,6 mil	Manter	762	–	–	0,02%	503
2016 Q3	US$ 20,5 mil	Manter	762	–	–	0,02%	452
2016 Q2	US$ 20,5 mil	Manter	762	–	–	0,02%	439
2016 Q1	US$ 20,2 mil	Comprar	+762	Nova	+US$ 19,9 mil	0,02%	438

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sutton Wealth Advisors em SCHZ no T3 2023

Sutton Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T3 2023, com 428 ações avaliadas em US$ 9,46 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 483.

Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 20,5 mil em T2 2016. 538 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Sutton Wealth Advisors detinha 428 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 9,46 mil.
Sutton Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2023.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Sutton Wealth Advisors em T3 2023, sua posição nº 483.
Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Sutton Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 20,5 mil em T2 2016.
538 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Sutton Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.