Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 9.46 k Mantener
428
– – ﹤0.01% 483
2023
Q2 		USD 9.9 k Vender
428
-6
-1% -USD 140 ﹤0.01% 459
2023
Q1 		USD 10.2 k Mantener
434
– – 0.01% 420
2022
Q4 		USD 9.9 k Mantener
434
– – ﹤0.01% 947
2022
Q3 		USD 9.8 k Mantener
434
– – ﹤0.01% 891
2022
Q2 		USD 10.4 k Mantener
434
– – ﹤0.01% 893
2022
Q1 		USD 11 k Vender
434
-248
-36% -USD 6.44 k ﹤0.01% 910
2021
Q4 		USD 18.4 k Comprar
682
+178
+35% +USD 4.81 k 0.01% 736
2021
Q3 		USD 13.7 k Vender
504
-32
-6% -USD 877 0.01% 812
2021
Q2 		USD 14.6 k Mantener
536
– – 0.01% 790
2021
Q1 		USD 14.5 k Mantener
536
– – 0.01% 770
2020
Q4 		USD 15 k Mantener
536
– – 0.01% 687
2020
Q3 		USD 15 k Mantener
536
– – 0.01% 624
2020
Q2 		USD 15.1 k Mantener
536
– – 0.01% 610
2020
Q1 		USD 14.5 k Comprar
536
+4
+0.8% +USD 108 0.01% 553
2019
Q4 		USD 14.2 k Mantener
532
– – 0.01% 728
2019
Q3 		USD 14.3 k Comprar
532
+28
+6% +USD 749 0.01% 694
2019
Q2 		USD 13.4 k Mantener
504
– – 0.01% 700
2019
Q1 		USD 13.1 k Comprar
504
+2
+0.4% +USD 51 0.01% 715
2018
Q4 		USD 12.7 k Vender
502
-16
-3% -USD 400 0.01% 677
2018
Q3 		USD 13 k Comprar
518
+16
+3% +USD 404 0.01% 736
2018
Q2 		USD 12.7 k Vender
502
-212
-30% -USD 5.36 k 0.01% 764
2018
Q1 		USD 18.2 k Comprar
714
+70
+11% +USD 1.79 k 0.01% 608
2017
Q4 		USD 16.8 k Vender
644
-76
-11% -USD 1.98 k 0.01% 614
2017
Q3 		USD 18.9 k Vender
720
-60
-8% -USD 1.57 k 0.01% 569
2017
Q2 		USD 20.4 k Comprar
780
+18
+2% +USD 469 0.02% 522
2017
Q1 		USD 19.8 k Mantener
762
– – 0.02% 522
2016
Q4 		USD 19.6 k Mantener
762
– – 0.02% 503
2016
Q3 		USD 20.5 k Mantener
762
– – 0.02% 452
2016
Q2 		USD 20.5 k Mantener
762
– – 0.02% 439
2016
Q1 		USD 20.2 k Comprar
+762
Nuevas +USD 19.9 k 0.02% 438

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en SCHZ: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T3 2023, con 428 acciones por un valor de USD 9.46 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #483.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.5 k en T2 2016. Al cierre de T3 2023, 538 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 428 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 9.46 k.
  • Sutton Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2023.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 483.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 20.5 k en T2 2016.
  • Al cierre de T3 2023, 538 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.