Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação NEAR Atividade dos fundos em NEAR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 341 mil Vender
6.741
-543
-7% -US$ 27,5 mil 0,05% 212
2026
Q1 		US$ 370 mil Vender
7.284
-1.364
-16% -US$ 69,7 mil 0,06% 191
2025
Q4 		US$ 442 mil Comprar
8.648
+123
+1% +US$ 6,3 mil 0,08% 136
2025
Q3 		US$ 437 mil Vender
8.525
-75
-0,9% -US$ 3,83 mil 0,08% 142
2025
Q2 		US$ 439 mil Vender
8.600
-164
-2% -US$ 8,33 mil 0,08% 140
2025
Q1 		US$ 446 mil Vender
8.764
-522
-6% -US$ 26,4 mil 0,09% 134
2024
Q4 		US$ 469 mil Comprar
9.286
+51
+0,6% +US$ 2,59 mil 0,1% 125
2024
Q3 		US$ 473 mil Vender
9.235
-1.302
-12% -US$ 66,2 mil 0,09% 140
2024
Q2 		US$ 530 mil Comprar
10.537
+23
+0,2% +US$ 1,15 mil 0,11% 130
2024
Q1 		US$ 531 mil Vender
10.514
-1.978
-16% -US$ 100 mil 0,11% 127
2023
Q4 		US$ 631 mil Vender
12.492
-704
-5% -US$ 35,2 mil 0,15% 101
2023
Q3 		US$ 658 mil Vender
13.196
-71
-0,5% -US$ 3,53 mil 0,17% 85
2023
Q2 		US$ 660 mil Comprar
13.267
+1.000
+8% +US$ 49,6 mil 0,17% 88
2023
Q1 		US$ 608 mil Vender
12.267
-1.109
-8% -US$ 54,9 mil 0,16% 92
2022
Q4 		US$ 659 mil Vender
13.376
-11.166
-45% -US$ 549 mil 0,17% 85
2022
Q3 		US$ 1,21 mi Vender
24.542
-3.544
-13% -US$ 175 mil 0,34% 51
2022
Q2 		US$ 1,38 mi Vender
28.086
-2.288
-8% -US$ 113 mil 0,37% 44
2022
Q1 		US$ 1,51 mi Comprar
30.374
+624
+2% +US$ 31 mil 0,34% 44
2021
Q4 		US$ 1,49 mi Vender
29.750
-3.802
-11% -US$ 190 mil 0,32% 46
2021
Q3 		US$ 1,68 mi Vender
33.552
-484
-1% -US$ 24,3 mil 0,4% 41
2021
Q2 		US$ 1,71 mi Vender
34.036
-35
-0,1% -US$ 1,76 mil 0,41% 39
2021
Q1 		US$ 1,71 mi Vender
34.071
-65
-0,2% -US$ 3,26 mil 0,44% 34
2020
Q4 		US$ 1,71 mi Vender
34.136
-1.664
-5% -US$ 83,4 mil 0,47% 33
2020
Q3 		US$ 1,79 mi Vender
35.800
-3.680
-9% -US$ 184 mil 0,54% 36
2020
Q2 		US$ 1,97 mi Vender
39.480
-3.159
-7% -US$ 156 mil 0,64% 35
2020
Q1 		US$ 2,07 mi Vender
42.639
-19.610
-32% -US$ 977 mil 0,84% 29
2019
Q4 		US$ 3,13 mi Comprar
+62.249
Nova +US$ 3,13 mi 1,08% 26

Outros fundos que detêm NEAR

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de US$ 1,36 bi 18,79% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM de US$ 1,31 bi 1,2% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em NEAR no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) em 7,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 27,5 mil e ficando com 6.741 ações avaliadas em US$ 341 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 212.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em NEAR no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,13 mi em T4 2019. 406 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NEAR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 6.741 ações de iShares Short Maturity Bond ETF, no valor de US$ 341 mil.
  • Summit Wealth Partners vendeu 543 ações de iShares Short Maturity Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 27,5 mil.
  • iShares Short Maturity Bond ETF representou 0,05% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 212.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Short Maturity Bond ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 3,13 mi em T4 2019.
  • 406 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short Maturity Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.