Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares Short Maturity Bond ETF NEAR 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 NEAR 주식 상세 정보 NEAR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$34.1만 매도
6,741
-543
-7% -US$2.75만 0.05% 212
2026
Q1 		US$37만 매도
7,284
-1,364
-16% -US$6.97만 0.06% 191
2025
Q4 		US$44.2만 매수
8,648
+123
+1% +US$6.3천 0.08% 136
2025
Q3 		US$43.7만 매도
8,525
-75
-0.9% -US$3.83천 0.08% 142
2025
Q2 		US$43.9만 매도
8,600
-164
-2% -US$8.33천 0.08% 140
2025
Q1 		US$44.6만 매도
8,764
-522
-6% -US$2.64만 0.09% 134
2024
Q4 		US$46.9만 매수
9,286
+51
+0.6% +US$2.59천 0.1% 125
2024
Q3 		US$47.3만 매도
9,235
-1,302
-12% -US$6.62만 0.09% 140
2024
Q2 		US$53만 매수
10,537
+23
+0.2% +US$1.15천 0.11% 130
2024
Q1 		US$53.1만 매도
10,514
-1,978
-16% -US$10만 0.11% 127
2023
Q4 		US$63.1만 매도
12,492
-704
-5% -US$3.52만 0.15% 101
2023
Q3 		US$65.8만 매도
13,196
-71
-0.5% -US$3.53천 0.17% 85
2023
Q2 		US$66만 매수
13,267
+1,000
+8% +US$4.96만 0.17% 88
2023
Q1 		US$60.8만 매도
12,267
-1,109
-8% -US$5.49만 0.16% 92
2022
Q4 		US$65.9만 매도
13,376
-11,166
-45% -US$54.9만 0.17% 85
2022
Q3 		US$121만 매도
24,542
-3,544
-13% -US$17.5만 0.34% 51
2022
Q2 		US$138만 매도
28,086
-2,288
-8% -US$11.3만 0.37% 44
2022
Q1 		US$151만 매수
30,374
+624
+2% +US$3.1만 0.34% 44
2021
Q4 		US$149만 매도
29,750
-3,802
-11% -US$19만 0.32% 46
2021
Q3 		US$168만 매도
33,552
-484
-1% -US$2.43만 0.4% 41
2021
Q2 		US$171만 매도
34,036
-35
-0.1% -US$1.76천 0.41% 39
2021
Q1 		US$171만 매도
34,071
-65
-0.2% -US$3.26천 0.44% 34
2020
Q4 		US$171만 매도
34,136
-1,664
-5% -US$8.34만 0.47% 33
2020
Q3 		US$179만 매도
35,800
-3,680
-9% -US$18.4만 0.54% 36
2020
Q2 		US$197만 매도
39,480
-3,159
-7% -US$15.6만 0.64% 35
2020
Q1 		US$207만 매도
42,639
-19,610
-32% -US$97.7만 0.84% 29
2019
Q4 		US$313만 매수
+62,249
신규 +US$313만 1.08% 26

NEAR 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM US$13.6억 18.79% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM US$13.1억 1.2% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 NEAR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) 지분을 7.5% 줄였어요. 약 US$2.75만 규모를 매도해, 현재 US$34.1만 상당의 6,741주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #212예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 NEAR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$313만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 406개가 2026년 2분기 기준으로 NEAR 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$34.1만 상당의 iShares Short Maturity Bond ETF 주식 6,741주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 iShares Short Maturity Bond ETF 주식 543주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.75만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares Short Maturity Bond ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #212위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 iShares Short Maturity Bond ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$313만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 406개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Short Maturity Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.