Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción NEAR Actividad de fondos de NEAR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 341 k Vender
6,741
-543
-7% -USD 27.5 k 0.05% 212
2026
Q1 		USD 370 k Vender
7,284
-1,364
-16% -USD 69.7 k 0.06% 191
2025
Q4 		USD 442 k Comprar
8,648
+123
+1% +USD 6.3 k 0.08% 136
2025
Q3 		USD 437 k Vender
8,525
-75
-0.9% -USD 3.83 k 0.08% 142
2025
Q2 		USD 439 k Vender
8,600
-164
-2% -USD 8.33 k 0.08% 140
2025
Q1 		USD 446 k Vender
8,764
-522
-6% -USD 26.4 k 0.09% 134
2024
Q4 		USD 469 k Comprar
9,286
+51
+0.6% +USD 2.59 k 0.1% 125
2024
Q3 		USD 473 k Vender
9,235
-1,302
-12% -USD 66.2 k 0.09% 140
2024
Q2 		USD 530 k Comprar
10,537
+23
+0.2% +USD 1.15 k 0.11% 130
2024
Q1 		USD 531 k Vender
10,514
-1,978
-16% -USD 100 k 0.11% 127
2023
Q4 		USD 631 k Vender
12,492
-704
-5% -USD 35.2 k 0.15% 101
2023
Q3 		USD 658 k Vender
13,196
-71
-0.5% -USD 3.53 k 0.17% 85
2023
Q2 		USD 660 k Comprar
13,267
+1,000
+8% +USD 49.6 k 0.17% 88
2023
Q1 		USD 608 k Vender
12,267
-1,109
-8% -USD 54.9 k 0.16% 92
2022
Q4 		USD 659 k Vender
13,376
-11,166
-45% -USD 549 k 0.17% 85
2022
Q3 		USD 1.21 M Vender
24,542
-3,544
-13% -USD 175 k 0.34% 51
2022
Q2 		USD 1.38 M Vender
28,086
-2,288
-8% -USD 113 k 0.37% 44
2022
Q1 		USD 1.51 M Comprar
30,374
+624
+2% +USD 31 k 0.34% 44
2021
Q4 		USD 1.49 M Vender
29,750
-3,802
-11% -USD 190 k 0.32% 46
2021
Q3 		USD 1.68 M Vender
33,552
-484
-1% -USD 24.3 k 0.4% 41
2021
Q2 		USD 1.71 M Vender
34,036
-35
-0.1% -USD 1.76 k 0.41% 39
2021
Q1 		USD 1.71 M Vender
34,071
-65
-0.2% -USD 3.26 k 0.44% 34
2020
Q4 		USD 1.71 M Vender
34,136
-1,664
-5% -USD 83.4 k 0.47% 33
2020
Q3 		USD 1.79 M Vender
35,800
-3,680
-9% -USD 184 k 0.54% 36
2020
Q2 		USD 1.97 M Vender
39,480
-3,159
-7% -USD 156 k 0.64% 35
2020
Q1 		USD 2.07 M Vender
42,639
-19,610
-32% -USD 977 k 0.84% 29
2019
Q4 		USD 3.13 M Comprar
+62,249
Nuevas +USD 3.13 M 1.08% 26

Otros fondos que tienen NEAR en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM de USD 1307 M 1.2% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en NEAR: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) en 7.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 27.5 k, y conservó 6,741 acciones valuadas en USD 341 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #212.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en NEAR en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.13 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 406 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NEAR.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 6,741 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF con un valor de USD 341 k.
  • Summit Wealth Partners vendió 543 acciones de iShares Short Maturity Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 27.5 k.
  • iShares Short Maturity Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 212.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Short Maturity Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.13 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 406 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short Maturity Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.