Summit Wealth Partnersの iShares Short Maturity Bond ETF NEAR 株式保有履歴

Summit Wealth Partnersのポートフォリオ NEARの株式詳細 NEARのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$34.1万	売却	6,741 -543	-7%	-$2.75万	0.05%	212
2026 Q1	$37万	売却	7,284 -1,364	-16%	-$6.97万	0.06%	191
2025 Q4	$44.2万	買う	8,648 +123	+1%	+$6,297	0.08%	136
2025 Q3	$43.7万	売却	8,525 -75	-0.9%	-$3,831	0.08%	142
2025 Q2	$43.9万	売却	8,600 -164	-2%	-$8,329	0.08%	140
2025 Q1	$44.6万	売却	8,764 -522	-6%	-$2.64万	0.09%	134
2024 Q4	$46.9万	買う	9,286 +51	+0.6%	+$2,586	0.1%	125
2024 Q3	$47.3万	売却	9,235 -1,302	-12%	-$6.62万	0.09%	140
2024 Q2	$53万	買う	10,537 +23	+0.2%	+$1,154	0.11%	130
2024 Q1	$53.1万	売却	10,514 -1,978	-16%	-$10万	0.11%	127
2023 Q4	$63.1万	売却	12,492 -704	-5%	-$3.52万	0.15%	101
2023 Q3	$65.8万	売却	13,196 -71	-0.5%	-$3,532	0.17%	85
2023 Q2	$66万	買う	13,267 +1,000	+8%	+$4.96万	0.17%	88
2023 Q1	$60.8万	売却	12,267 -1,109	-8%	-$5.49万	0.16%	92
2022 Q4	$65.9万	売却	13,376 -11,166	-45%	-$54.9万	0.17%	85
2022 Q3	$121万	売却	24,542 -3,544	-13%	-$17.5万	0.34%	51
2022 Q2	$138万	売却	28,086 -2,288	-8%	-$11.3万	0.37%	44
2022 Q1	$151万	買う	30,374 +624	+2%	+$3.1万	0.34%	44
2021 Q4	$149万	売却	29,750 -3,802	-11%	-$19万	0.32%	46
2021 Q3	$168万	売却	33,552 -484	-1%	-$2.43万	0.4%	41
2021 Q2	$171万	売却	34,036 -35	-0.1%	-$1,756	0.41%	39
2021 Q1	$171万	売却	34,071 -65	-0.2%	-$3,263	0.44%	34
2020 Q4	$171万	売却	34,136 -1,664	-5%	-$8.34万	0.47%	33
2020 Q3	$179万	売却	35,800 -3,680	-9%	-$18.4万	0.54%	36
2020 Q2	$197万	売却	39,480 -3,159	-7%	-$15.6万	0.64%	35
2020 Q1	$207万	売却	42,639 -19,610	-32%	-$97.7万	0.84%	29
2019 Q4	$313万	買う	+62,249	新規	+$313万	1.08%	26

NEARを保有するその他のファンド

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois $13.6億 AUM 18.79% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Bramshill Investments Naples, Florida $13.1億 AUM 1.2% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

Summit Wealth PartnersのNEAR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Short Maturity Bond ETF (NEAR)の保有株式を7.5%減らし、推定$2.75万分を売却しました。保有株数は6,741株となり、その価値は$34.1万です。このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #212 です。

Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にNEARの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。この保有株数は2019年第4四半期に$313万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する406本のファンドが、2026年第2四半期時点でNEARを保有しています。

Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、iShares Short Maturity Bond ETFを6,741株保有しており、その評価額は$34.1万でした。
Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Short Maturity Bond ETFの株式を543株売却し、売却額は推定で$2.75万でした。
2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares Short Maturity Bond ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第212位でした。
Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にiShares Short Maturity Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
Summit Wealth PartnersのiShares Short Maturity Bond ETFの保有額は、2019年第4四半期に$313万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する406のファンドがiShares Short Maturity Bond ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書に基づいています。