Summit Wealth Partners
NEAR-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu NEAR Fondsaktivität für NEAR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		341.497 $ Verkaufen
6.741
-543
-7 % -27.533 $ 0,05 % 212
2026
Q1 		370.290 $ Verkaufen
7.284
-1.364
-16 % -69.654 $ 0,06 % 191
2025
Q4 		441.930 $ Kaufen
8.648
+123
+1 % +6.297 $ 0,08 % 136
2025
Q3 		437.166 $ Verkaufen
8.525
-75
-0,9 % -3.831 $ 0,08 % 142
2025
Q2 		439.477 $ Verkaufen
8.600
-164
-2 % -8.329 $ 0,08 % 140
2025
Q1 		445.827 $ Verkaufen
8.764
-522
-6 % -26.445 $ 0,09 % 134
2024
Q4 		468.951 $ Kaufen
9.286
+51
+0,6 % +2.586 $ 0,1 % 125
2024
Q3 		473.205 $ Verkaufen
9.235
-1.302
-12 % -66.171 $ 0,09 % 140
2024
Q2 		530.325 $ Kaufen
10.537
+23
+0,2 % +1.154 $ 0,11 % 130
2024
Q1 		530.524 $ Verkaufen
10.514
-1.978
-16 % -99.802 $ 0,11 % 127
2023
Q4 		631.075 $ Verkaufen
12.492
-704
-5 % -35.233 $ 0,15 % 101
2023
Q3 		658.333 $ Verkaufen
13.196
-71
-0,5 % -3.532 $ 0,17 % 85
2023
Q2 		659.627 $ Kaufen
13.267
+1.000
+8 % +49.608 $ 0,17 % 88
2023
Q1 		608.460 $ Verkaufen
12.267
-1.109
-8 % -54.911 $ 0,16 % 92
2022
Q4 		659.018 $ Verkaufen
13.376
-11.166
-45 % -548.965 $ 0,17 % 85
2022
Q3 		1,21 Mio. $ Verkaufen
24.542
-3.544
-13 % -174.648 $ 0,34 % 51
2022
Q2 		1,38 Mio. $ Verkaufen
28.086
-2.288
-8 % -113.081 $ 0,37 % 44
2022
Q1 		1,51 Mio. $ Kaufen
30.374
+624
+2 % +31.050 $ 0,34 % 44
2021
Q4 		1,49 Mio. $ Verkaufen
29.750
-3.802
-11 % -190.165 $ 0,32 % 46
2021
Q3 		1,68 Mio. $ Verkaufen
33.552
-484
-1 % -24.267 $ 0,4 % 41
2021
Q2 		1,71 Mio. $ Verkaufen
34.036
-35
-0,1 % -1.756 $ 0,41 % 39
2021
Q1 		1,71 Mio. $ Verkaufen
34.071
-65
-0,2 % -3.263 $ 0,44 % 34
2020
Q4 		1,71 Mio. $ Verkaufen
34.136
-1.664
-5 % -83.434 $ 0,47 % 33
2020
Q3 		1,79 Mio. $ Verkaufen
35.800
-3.680
-9 % -184.281 $ 0,54 % 36
2020
Q2 		1,97 Mio. $ Verkaufen
39.480
-3.159
-7 % -156.164 $ 0,64 % 35
2020
Q1 		2,07 Mio. $ Verkaufen
42.639
-19.610
-32 % -976.888 $ 0,84 % 29
2019
Q4 		3,13 Mio. $ Kaufen
+62.249
Neu +3,13 Mio. $ 1,08 % 26

Weitere Fonds mit NEAR im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida 1,31 Mrd. $ AUM 1,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NEAR-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) im Q2 2026 um 7,5 %, verkaufte schätzungsweise 27.533 $ und hielt danach 6.741 Aktien im Wert von 341.497 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #212.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in NEAR und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 3,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 406 von Wall St. Rank erfasste Fonds NEAR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 6.741 Aktien von iShares Short Maturity Bond ETF im Wert von 341.497 $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 543 Aktien von iShares Short Maturity Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 27.533 $.
  • iShares Short Maturity Bond ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 212.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Short Maturity Bond ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in iShares Short Maturity Bond ETF erreichte im Q4 2019 mit 3,13 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 406 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short Maturity Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .