Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IGSB Atividade dos fundos em IGSB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 13,9 mi Vender
265.804
-36.844
-12% -US$ 1,93 mi 1,98% 11
2026
Q1 		US$ 15,9 mi Comprar
302.648
+8.545
+3% +US$ 452 mil 2,52% 9
2025
Q4 		US$ 15,6 mi Comprar
294.103
+10.376
+4% +US$ 549 mil 2,87% 10
2025
Q3 		US$ 15 mi Comprar
283.727
+3.779
+1% +US$ 199 mil 2,72% 9
2025
Q2 		US$ 14,8 mi Vender
279.948
-24.866
-8% -US$ 1,3 mi 2,82% 9
2025
Q1 		US$ 16 mi Vender
304.814
-5.545
-2% -US$ 288 mil 3,24% 8
2024
Q4 		US$ 16 mi Vender
310.359
-12.014
-4% -US$ 625 mil 3,3% 8
2024
Q3 		US$ 17 mi Vender
322.373
-3.781
-1% -US$ 197 mil 3,27% 8
2024
Q2 		US$ 16,7 mi Comprar
326.154
+2.769
+0,9% +US$ 141 mil 3,47% 8
2024
Q1 		US$ 16,6 mi Comprar
323.385
+3.335
+1% +US$ 171 mil 3,54% 8
2023
Q4 		US$ 16,4 mi Vender
320.050
-6.259
-2% -US$ 314 mil 3,81% 7
2023
Q3 		US$ 16,3 mi Comprar
326.309
+3.669
+1% +US$ 184 mil 4,15% 7
2023
Q2 		US$ 16,2 mi Comprar
322.640
+4.087
+1% +US$ 206 mil 4,06% 7
2023
Q1 		US$ 16,1 mi Comprar
318.553
+1.411
+0,4% +US$ 70,8 mil 4,14% 5
2022
Q4 		US$ 15,8 mi Vender
317.142
-6.384
-2% -US$ 316 mil 4,19% 6
2022
Q3 		US$ 15,9 mi Vender
323.526
-12.714
-4% -US$ 642 mil 4,5% 6
2022
Q2 		US$ 17 mi Comprar
336.240
+31.517
+10% +US$ 1,6 mi 4,55% 5
2022
Q1 		US$ 15,8 mi Comprar
304.723
+2.164
+0,7% +US$ 114 mil 3,57% 8
2021
Q4 		US$ 16,3 mi Comprar
302.559
+40.540
+15% +US$ 2,19 mi 3,5% 8
2021
Q3 		US$ 14,3 mi Comprar
262.019
+18.288
+8% +US$ 1 mi 3,38% 8
2021
Q2 		US$ 13,4 mi Comprar
243.731
+12.363
+5% +US$ 677 mil 3,19% 8
2021
Q1 		US$ 12,7 mi Comprar
231.368
+17.123
+8% +US$ 940 mil 3,24% 10
2020
Q4 		US$ 11,8 mi Comprar
214.245
+20.600
+11% +US$ 1,13 mi 3,21% 11
2020
Q3 		US$ 10,6 mi Comprar
193.645
+17.427
+10% +US$ 957 mil 3,2% 9
2020
Q2 		US$ 9,6 mi Comprar
176.218
+945
+0,5% +US$ 50,9 mil 3,11% 10
2020
Q1 		US$ 9,18 mi Vender
175.273
-11.625
-6% -US$ 619 mil 3,73% 9
2019
Q4 		US$ 10 mi Comprar
+186.898
Nova +US$ 10 mi 3,47% 9

Outros fundos que detêm IGSB

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,59 bi 16,37% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM de US$ 10 bi 30,74% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de US$ 5,64 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IGSB no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) em 12% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,93 mi e ficando com 265.804 ações avaliadas em US$ 13,9 mi. A posição representa 1,98% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IGSB no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 17 mi em T2 2022. 1.013 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IGSB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 265.804 ações de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, no valor de US$ 13,9 mi.
  • Summit Wealth Partners vendeu 36.844 ações de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,93 mi.
  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representou 1,98% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 11.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 17 mi em T2 2022.
  • 1.013 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.