Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IGSB Actividad de fondos de IGSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.9 M Vender
265,804
-36,844
-12% -USD 1.93 M 1.98% 11
2026
Q1 		USD 15.9 M Comprar
302,648
+8,545
+3% +USD 452 k 2.52% 9
2025
Q4 		USD 15.6 M Comprar
294,103
+10,376
+4% +USD 549 k 2.87% 10
2025
Q3 		USD 15 M Comprar
283,727
+3,779
+1% +USD 199 k 2.72% 9
2025
Q2 		USD 14.8 M Vender
279,948
-24,866
-8% -USD 1.3 M 2.82% 9
2025
Q1 		USD 16 M Vender
304,814
-5,545
-2% -USD 288 k 3.24% 8
2024
Q4 		USD 16 M Vender
310,359
-12,014
-4% -USD 625 k 3.3% 8
2024
Q3 		USD 17 M Vender
322,373
-3,781
-1% -USD 197 k 3.27% 8
2024
Q2 		USD 16.7 M Comprar
326,154
+2,769
+0.9% +USD 141 k 3.47% 8
2024
Q1 		USD 16.6 M Comprar
323,385
+3,335
+1% +USD 171 k 3.54% 8
2023
Q4 		USD 16.4 M Vender
320,050
-6,259
-2% -USD 314 k 3.81% 7
2023
Q3 		USD 16.3 M Comprar
326,309
+3,669
+1% +USD 184 k 4.15% 7
2023
Q2 		USD 16.2 M Comprar
322,640
+4,087
+1% +USD 206 k 4.06% 7
2023
Q1 		USD 16.1 M Comprar
318,553
+1,411
+0.4% +USD 70.8 k 4.14% 5
2022
Q4 		USD 15.8 M Vender
317,142
-6,384
-2% -USD 316 k 4.19% 6
2022
Q3 		USD 15.9 M Vender
323,526
-12,714
-4% -USD 642 k 4.5% 6
2022
Q2 		USD 17 M Comprar
336,240
+31,517
+10% +USD 1.6 M 4.55% 5
2022
Q1 		USD 15.8 M Comprar
304,723
+2,164
+0.7% +USD 114 k 3.57% 8
2021
Q4 		USD 16.3 M Comprar
302,559
+40,540
+15% +USD 2.19 M 3.5% 8
2021
Q3 		USD 14.3 M Comprar
262,019
+18,288
+8% +USD 1 M 3.38% 8
2021
Q2 		USD 13.4 M Comprar
243,731
+12,363
+5% +USD 677 k 3.19% 8
2021
Q1 		USD 12.7 M Comprar
231,368
+17,123
+8% +USD 940 k 3.24% 10
2020
Q4 		USD 11.8 M Comprar
214,245
+20,600
+11% +USD 1.13 M 3.21% 11
2020
Q3 		USD 10.6 M Comprar
193,645
+17,427
+10% +USD 957 k 3.2% 9
2020
Q2 		USD 9.6 M Comprar
176,218
+945
+0.5% +USD 50.9 k 3.11% 10
2020
Q1 		USD 9.18 M Vender
175,273
-11,625
-6% -USD 619 k 3.73% 9
2019
Q4 		USD 10 M Comprar
+186,898
Nuevas +USD 10 M 3.47% 9

Otros fondos que tienen IGSB en su cartera

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM de USD 10 mil M 30.74% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5639 M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IGSB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.93 M, y conservó 265,804 acciones valuadas en USD 13.9 M. La posición representa 1.98% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IGSB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 1,013 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGSB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 265,804 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 13.9 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 36,844 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.93 M.
  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 1.98% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 11.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 17 M en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,013 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.