Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 IGSB 주식 상세 정보 IGSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1393만 매도
265,804
-36,844
-12% -US$193만 1.98% 11
2026
Q1 		US$1591만 매수
302,648
+8,545
+3% +US$45.2만 2.52% 9
2025
Q4 		US$1555만 매수
294,103
+10,376
+4% +US$54.9만 2.87% 10
2025
Q3 		US$1505만 매수
283,727
+3,779
+1% +US$19.9만 2.72% 9
2025
Q2 		US$1477만 매도
279,948
-24,866
-8% -US$130만 2.82% 9
2025
Q1 		US$1596만 매도
304,814
-5,545
-2% -US$28.8만 3.24% 8
2024
Q4 		US$1605만 매도
310,359
-12,014
-4% -US$62.5만 3.3% 8
2024
Q3 		US$1698만 매도
322,373
-3,781
-1% -US$19.7만 3.27% 8
2024
Q2 		US$1671만 매수
326,154
+2,769
+0.9% +US$14.1만 3.47% 8
2024
Q1 		US$1658만 매수
323,385
+3,335
+1% +US$17.1만 3.54% 8
2023
Q4 		US$1641만 매도
320,050
-6,259
-2% -US$31.4만 3.81% 7
2023
Q3 		US$1626만 매수
326,309
+3,669
+1% +US$18.4만 4.15% 7
2023
Q2 		US$1619만 매수
322,640
+4,087
+1% +US$20.6만 4.06% 7
2023
Q1 		US$1610만 매수
318,553
+1,411
+0.4% +US$7.08만 4.14% 5
2022
Q4 		US$1580만 매도
317,142
-6,384
-2% -US$31.6만 4.19% 6
2022
Q3 		US$1594만 매도
323,526
-12,714
-4% -US$64.2만 4.5% 6
2022
Q2 		US$1700만 매수
336,240
+31,517
+10% +US$160만 4.55% 5
2022
Q1 		US$1576만 매수
304,723
+2,164
+0.7% +US$11.4만 3.57% 8
2021
Q4 		US$1630만 매수
302,559
+40,540
+15% +US$219만 3.5% 8
2021
Q3 		US$1432만 매수
262,019
+18,288
+8% +US$100만 3.38% 8
2021
Q2 		US$1336만 매수
243,731
+12,363
+5% +US$67.7만 3.19% 8
2021
Q1 		US$1265만 매수
231,368
+17,123
+8% +US$94만 3.24% 10
2020
Q4 		US$1182만 매수
214,245
+20,600
+11% +US$113만 3.21% 11
2020
Q3 		US$1063만 매수
193,645
+17,427
+10% +US$95.7만 3.2% 9
2020
Q2 		US$964만 매수
176,218
+945
+0.5% +US$5.09만 3.11% 10
2020
Q1 		US$918만 매도
175,273
-11,625
-6% -US$61.9만 3.73% 9
2019
Q4 		US$1002만 매수
+186,898
신규 +US$1002만 3.47% 9

IGSB 주식을 보유한 다른 펀드들

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM US$35.9억 16.37% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM US$100억 30.74% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM US$56.4억 18.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 IGSB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) 지분을 12% 줄였어요. 약 US$193만 규모를 매도해, 현재 US$1393만 상당의 265,804주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.98%이고, 순위는 #11예요.

Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 IGSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1700만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,011개가 2026년 2분기 기준으로 IGSB 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1393만 상당의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 265,804주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners 측이 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 36,844주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$193만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 비중은 1.98%였으며, 보유 종목 순위는 #11위였습니다.
  • Summit Wealth Partners 측은 2019년 4분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1700만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,011개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.