Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partnersの iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 株式保有履歴

Summit Wealth Partnersのポートフォリオ IGSBの株式詳細 IGSBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$1393万 売却
265,804
-36,844
-12% -$193万 1.98% 11
2026
Q1 		$1591万 買う
302,648
+8,545
+3% +$45.2万 2.52% 9
2025
Q4 		$1555万 買う
294,103
+10,376
+4% +$54.9万 2.87% 10
2025
Q3 		$1505万 買う
283,727
+3,779
+1% +$19.9万 2.72% 9
2025
Q2 		$1477万 売却
279,948
-24,866
-8% -$130万 2.82% 9
2025
Q1 		$1596万 売却
304,814
-5,545
-2% -$28.8万 3.24% 8
2024
Q4 		$1605万 売却
310,359
-12,014
-4% -$62.5万 3.3% 8
2024
Q3 		$1698万 売却
322,373
-3,781
-1% -$19.7万 3.27% 8
2024
Q2 		$1671万 買う
326,154
+2,769
+0.9% +$14.1万 3.47% 8
2024
Q1 		$1658万 買う
323,385
+3,335
+1% +$17.1万 3.54% 8
2023
Q4 		$1641万 売却
320,050
-6,259
-2% -$31.4万 3.81% 7
2023
Q3 		$1626万 買う
326,309
+3,669
+1% +$18.4万 4.15% 7
2023
Q2 		$1619万 買う
322,640
+4,087
+1% +$20.6万 4.06% 7
2023
Q1 		$1610万 買う
318,553
+1,411
+0.4% +$7.08万 4.14% 5
2022
Q4 		$1580万 売却
317,142
-6,384
-2% -$31.6万 4.19% 6
2022
Q3 		$1594万 売却
323,526
-12,714
-4% -$64.2万 4.5% 6
2022
Q2 		$1700万 買う
336,240
+31,517
+10% +$160万 4.55% 5
2022
Q1 		$1576万 買う
304,723
+2,164
+0.7% +$11.4万 3.57% 8
2021
Q4 		$1630万 買う
302,559
+40,540
+15% +$219万 3.5% 8
2021
Q3 		$1432万 買う
262,019
+18,288
+8% +$100万 3.38% 8
2021
Q2 		$1336万 買う
243,731
+12,363
+5% +$67.7万 3.19% 8
2021
Q1 		$1265万 買う
231,368
+17,123
+8% +$94万 3.24% 10
2020
Q4 		$1182万 買う
214,245
+20,600
+11% +$113万 3.21% 11
2020
Q3 		$1063万 買う
193,645
+17,427
+10% +$95.7万 3.2% 9
2020
Q2 		$964万 買う
176,218
+945
+0.5% +$5.09万 3.11% 10
2020
Q1 		$918万 売却
175,273
-11,625
-6% -$61.9万 3.73% 9
2019
Q4 		$1002万 買う
+186,898
新規 +$1002万 3.47% 9

IGSBを保有するその他のファンド

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio $35.9億 AUM 16.37% 推定1年リターン
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois $100億 AUM 30.74% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Barings
Barings Charlotte, North Carolina $56.4億 AUM 18.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Summit Wealth PartnersのIGSB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB)の保有株式を12%減らし、推定$193万分を売却しました。保有株数は265,804株となり、その価値は$1393万です。 このポジションはポートフォリオの 1.98% を占め、順位は #11 です。

Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にIGSBの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第2四半期に$1700万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,013本のファンドが、2026年第2四半期時点でIGSBを保有しています。

  • Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFを265,804株保有しており、その評価額は$1393万でした。
  • Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの株式を36,844株売却し、売却額は推定で$193万でした。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの割合は1.98%で、保有銘柄の中で第11位でした。
  • Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Summit Wealth PartnersのiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額は、2022年第2四半期に$1700万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,013のファンドがiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。