Summit Wealth Partners
IGSB-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IGSB Fondsaktivität für IGSB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		13,9 Mio. $ Verkaufen
265.804
-36.844
-12 % -1,93 Mio. $ 1,98 % 11
2026
Q1 		15,9 Mio. $ Kaufen
302.648
+8.545
+3 % +451.680 $ 2,52 % 9
2025
Q4 		15,6 Mio. $ Kaufen
294.103
+10.376
+4 % +549.363 $ 2,87 % 10
2025
Q3 		15 Mio. $ Kaufen
283.727
+3.779
+1 % +199.468 $ 2,72 % 9
2025
Q2 		14,8 Mio. $ Verkaufen
279.948
-24.866
-8 % -1,3 Mio. $ 2,82 % 9
2025
Q1 		16 Mio. $ Verkaufen
304.814
-5.545
-2 % -288.275 $ 3,24 % 8
2024
Q4 		16 Mio. $ Verkaufen
310.359
-12.014
-4 % -624.533 $ 3,3 % 8
2024
Q3 		17 Mio. $ Verkaufen
322.373
-3.781
-1 % -196.764 $ 3,27 % 8
2024
Q2 		16,7 Mio. $ Kaufen
326.154
+2.769
+0,9 % +141.253 $ 3,47 % 8
2024
Q1 		16,6 Mio. $ Kaufen
323.385
+3.335
+1 % +170.644 $ 3,54 % 8
2023
Q4 		16,4 Mio. $ Verkaufen
320.050
-6.259
-2 % -314.289 $ 3,81 % 7
2023
Q3 		16,3 Mio. $ Kaufen
326.309
+3.669
+1 % +183.566 $ 4,15 % 7
2023
Q2 		16,2 Mio. $ Kaufen
322.640
+4.087
+1 % +205.897 $ 4,06 % 7
2023
Q1 		16,1 Mio. $ Kaufen
318.553
+1.411
+0,4 % +70.840 $ 4,14 % 5
2022
Q4 		15,8 Mio. $ Verkaufen
317.142
-6.384
-2 % -316.060 $ 4,19 % 6
2022
Q3 		15,9 Mio. $ Verkaufen
323.526
-12.714
-4 % -641.634 $ 4,5 % 6
2022
Q2 		17 Mio. $ Kaufen
336.240
+31.517
+10 % +1,6 Mio. $ 4,55 % 5
2022
Q1 		15,8 Mio. $ Kaufen
304.723
+2.164
+0,7 % +114.076 $ 3,57 % 8
2021
Q4 		16,3 Mio. $ Kaufen
302.559
+40.540
+15 % +2,19 Mio. $ 3,5 % 8
2021
Q3 		14,3 Mio. $ Kaufen
262.019
+18.288
+8 % +1 Mio. $ 3,38 % 8
2021
Q2 		13,4 Mio. $ Kaufen
243.731
+12.363
+5 % +677.316 $ 3,19 % 8
2021
Q1 		12,7 Mio. $ Kaufen
231.368
+17.123
+8 % +940.303 $ 3,24 % 10
2020
Q4 		11,8 Mio. $ Kaufen
214.245
+20.600
+11 % +1,13 Mio. $ 3,21 % 11
2020
Q3 		10,6 Mio. $ Kaufen
193.645
+17.427
+10 % +957.173 $ 3,2 % 9
2020
Q2 		9,6 Mio. $ Kaufen
176.218
+945
+0,5 % +50.908 $ 3,11 % 10
2020
Q1 		9,18 Mio. $ Verkaufen
175.273
-11.625
-6 % -618.643 $ 3,73 % 9
2019
Q4 		10 Mio. $ Kaufen
+186.898
Neu +10 Mio. $ 3,47 % 9

Weitere Fonds mit IGSB im Portfolio

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio 3,59 Mrd. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois 10 Mrd. $ AUM 30,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barings
Barings Charlotte, North Carolina 5,64 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IGSB-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 1,93 Mio. $ und hielt danach 265.804 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $. Die Position macht 1,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IGSB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.011 von Wall St. Rank erfasste Fonds IGSB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 265.804 Aktien von iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Summit Wealth Partners verkaufte 36.844 Aktien von iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.
  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF machte in Q2 2026 1,98 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 11.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 17 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.011 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .