de Summit Wealth Partners iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 932 mil	Comprar	13.405 +190	+1%	+US$ 12,9 mil	0,13%	111
2026 Q1	US$ 850 mil	Comprar	13.215 +606	+5%	+US$ 39,9 mil	0,13%	113
2025 Q4	US$ 820 mil	Comprar	12.609 +492	+4%	+US$ 31,9 mil	0,15%	92
2025 Q3	US$ 780 mil	Vender	12.117 -245	-2%	-US$ 15,3 mil	0,14%	98
2025 Q2	US$ 761 mil	Vender	12.362 -105	-0,8%	-US$ 6,13 mil	0,15%	96
2025 Q1	US$ 718 mil	Vender	12.467 -1.141	-8%	-US$ 66,4 mil	0,15%	101
2024 Q4	US$ 780 mil	Comprar	13.608 +53	+0,4%	+US$ 3,1 mil	0,16%	92
2024 Q3	US$ 803 mil	Comprar	13.555 +248	+2%	+US$ 14,2 mil	0,15%	98
2024 Q2	US$ 749 mil	Vender	13.307 -157	-1%	-US$ 8,68 mil	0,16%	99
2024 Q1	US$ 750 mil	Vender	13.464 -61	-0,5%	-US$ 3,29 mil	0,16%	98
2023 Q4	US$ 719 mil	Vender	13.525 -277	-2%	-US$ 14 mil	0,17%	94
2023 Q3	US$ 682 mil	Comprar	13.802 +485	+4%	+US$ 24,7 mil	0,17%	84
2023 Q2	US$ 685 mil	Vender	13.317 -1.708	-11%	-US$ 85,9 mil	0,17%	86
2023 Q1	US$ 752 mil	Comprar	15.025 +615	+4%	+US$ 30,3 mil	0,19%	85
2022 Q4	US$ 680 mil	Comprar	14.410 +56	+0,4%	+US$ 2,64 mil	0,18%	81
2022 Q3	US$ 643 mil	Comprar	14.354 +1.144	+9%	+US$ 55,4 mil	0,18%	74
2022 Q2	US$ 634 mil	Vender	13.210 -3.497	-21%	-US$ 176 mil	0,17%	72
2022 Q1	US$ 901 mil	Vender	16.707 -65	-0,4%	-US$ 3,54 mil	0,2%	59
2021 Q4	US$ 957 mil	Comprar	16.772 +580	+4%	+US$ 32,9 mil	0,21%	57
2021 Q3	US$ 898 mil	Comprar	16.192 +88	+0,5%	+US$ 4,96 mil	0,21%	57
2021 Q2	US$ 902 mil	Comprar	16.104 +427	+3%	+US$ 23,6 mil	0,22%	60
2021 Q1	US$ 840 mil	Comprar	15.677 +627	+4%	+US$ 33,4 mil	0,22%	58
2020 Q4	US$ 786 mil	Comprar	15.050 +3.406	+29%	+US$ 171 mil	0,21%	64
2020 Q3	US$ 564 mil	Vender	11.644 -425	-4%	-US$ 20,5 mil	0,17%	83
2020 Q2	US$ 560 mil	Comprar	12.069 +42	+0,3%	+US$ 1,87 mil	0,18%	80
2020 Q1	US$ 498 mil	Comprar	12.027 +923	+8%	+US$ 42,4 mil	0,2%	64
2019 Q4	US$ 531 mil	Comprar	+11.104	Nova	+US$ 520 mil	0,18%	62

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em AOR no T2 2026

Summit Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 1,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 12,9 mil em ações e elevando a posição para 13.405 ações, avaliadas em US$ 932 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 111.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 957 mil em T4 2021. 453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 13.405 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 932 mil.
Summit Wealth Partners comprou 190 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 12,9 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,13% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 111.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 957 mil em T4 2021.
453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.