Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 932 k Comprar
13,405
+190
+1% +USD 12.9 k 0.13% 111
2026
Q1 		USD 850 k Comprar
13,215
+606
+5% +USD 39.9 k 0.13% 113
2025
Q4 		USD 820 k Comprar
12,609
+492
+4% +USD 31.9 k 0.15% 92
2025
Q3 		USD 780 k Vender
12,117
-245
-2% -USD 15.3 k 0.14% 98
2025
Q2 		USD 761 k Vender
12,362
-105
-0.8% -USD 6.13 k 0.15% 96
2025
Q1 		USD 718 k Vender
12,467
-1,141
-8% -USD 66.4 k 0.15% 101
2024
Q4 		USD 780 k Comprar
13,608
+53
+0.4% +USD 3.1 k 0.16% 92
2024
Q3 		USD 803 k Comprar
13,555
+248
+2% +USD 14.2 k 0.15% 98
2024
Q2 		USD 749 k Vender
13,307
-157
-1% -USD 8.68 k 0.16% 99
2024
Q1 		USD 750 k Vender
13,464
-61
-0.5% -USD 3.29 k 0.16% 98
2023
Q4 		USD 719 k Vender
13,525
-277
-2% -USD 14 k 0.17% 94
2023
Q3 		USD 682 k Comprar
13,802
+485
+4% +USD 24.7 k 0.17% 84
2023
Q2 		USD 685 k Vender
13,317
-1,708
-11% -USD 85.9 k 0.17% 86
2023
Q1 		USD 752 k Comprar
15,025
+615
+4% +USD 30.3 k 0.19% 85
2022
Q4 		USD 680 k Comprar
14,410
+56
+0.4% +USD 2.64 k 0.18% 81
2022
Q3 		USD 643 k Comprar
14,354
+1,144
+9% +USD 55.4 k 0.18% 74
2022
Q2 		USD 634 k Vender
13,210
-3,497
-21% -USD 176 k 0.17% 72
2022
Q1 		USD 901 k Vender
16,707
-65
-0.4% -USD 3.54 k 0.2% 59
2021
Q4 		USD 957 k Comprar
16,772
+580
+4% +USD 32.9 k 0.21% 57
2021
Q3 		USD 898 k Comprar
16,192
+88
+0.5% +USD 4.96 k 0.21% 57
2021
Q2 		USD 902 k Comprar
16,104
+427
+3% +USD 23.6 k 0.22% 60
2021
Q1 		USD 840 k Comprar
15,677
+627
+4% +USD 33.4 k 0.22% 58
2020
Q4 		USD 786 k Comprar
15,050
+3,406
+29% +USD 171 k 0.21% 64
2020
Q3 		USD 564 k Vender
11,644
-425
-4% -USD 20.5 k 0.17% 83
2020
Q2 		USD 560 k Comprar
12,069
+42
+0.3% +USD 1.87 k 0.18% 80
2020
Q1 		USD 498 k Comprar
12,027
+923
+8% +USD 42.4 k 0.2% 64
2019
Q4 		USD 531 k Comprar
+11,104
Nuevas +USD 520 k 0.18% 62

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en AOR: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 1.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12.9 k y elevar la posición a 13,405 acciones con un valor de USD 932 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #111.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 957 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 13,405 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 932 k.
  • Summit Wealth Partners compró 190 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.9 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.13% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 111.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 957 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.