Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partners의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

Summit Wealth Partners의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$93.2만 매수
13,405
+190
+1% +US$1.29만 0.13% 111
2026
Q1 		US$85만 매수
13,215
+606
+5% +US$3.99만 0.13% 113
2025
Q4 		US$82만 매수
12,609
+492
+4% +US$3.19만 0.15% 92
2025
Q3 		US$78만 매도
12,117
-245
-2% -US$1.53만 0.14% 98
2025
Q2 		US$76.1만 매도
12,362
-105
-0.8% -US$6.13천 0.15% 96
2025
Q1 		US$71.8만 매도
12,467
-1,141
-8% -US$6.64만 0.15% 101
2024
Q4 		US$78만 매수
13,608
+53
+0.4% +US$3.1천 0.16% 92
2024
Q3 		US$80.3만 매수
13,555
+248
+2% +US$1.42만 0.15% 98
2024
Q2 		US$74.9만 매도
13,307
-157
-1% -US$8.68천 0.16% 99
2024
Q1 		US$75만 매도
13,464
-61
-0.5% -US$3.29천 0.16% 98
2023
Q4 		US$71.9만 매도
13,525
-277
-2% -US$1.4만 0.17% 94
2023
Q3 		US$68.2만 매수
13,802
+485
+4% +US$2.47만 0.17% 84
2023
Q2 		US$68.5만 매도
13,317
-1,708
-11% -US$8.59만 0.17% 86
2023
Q1 		US$75.2만 매수
15,025
+615
+4% +US$3.03만 0.19% 85
2022
Q4 		US$68만 매수
14,410
+56
+0.4% +US$2.64천 0.18% 81
2022
Q3 		US$64.3만 매수
14,354
+1,144
+9% +US$5.54만 0.18% 74
2022
Q2 		US$63.4만 매도
13,210
-3,497
-21% -US$17.6만 0.17% 72
2022
Q1 		US$90.1만 매도
16,707
-65
-0.4% -US$3.54천 0.2% 59
2021
Q4 		US$95.7만 매수
16,772
+580
+4% +US$3.29만 0.21% 57
2021
Q3 		US$89.8만 매수
16,192
+88
+0.5% +US$4.96천 0.21% 57
2021
Q2 		US$90.2만 매수
16,104
+427
+3% +US$2.36만 0.22% 60
2021
Q1 		US$84만 매수
15,677
+627
+4% +US$3.34만 0.22% 58
2020
Q4 		US$78.6만 매수
15,050
+3,406
+29% +US$17.1만 0.21% 64
2020
Q3 		US$56.4만 매도
11,644
-425
-4% -US$2.05만 0.17% 83
2020
Q2 		US$56만 매수
12,069
+42
+0.3% +US$1.87천 0.18% 80
2020
Q1 		US$49.8만 매수
12,027
+923
+8% +US$4.24만 0.2% 64
2019
Q4 		US$53.1만 매수
+11,104
신규 +US$52만 0.18% 62

AOR를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM US$3.43억 29.82% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM US$63.7억 23.22% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

Summit Wealth Partners의 AOR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth Partners는 2026년 2분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 1.4% 늘리고, 약 US$1.29만 규모를 매수해 보유 주식 수를 13,405주로 늘렸으며 평가액은 US$93.2만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #111예요.

Summit Wealth Partners는 2019년 4분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$95.7만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 453개가 2026년 2분기 기준으로 AOR를 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth Partners은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$93.2만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 13,405주를 보유했어요.
  • Summit Wealth Partners이(가) 2026년 2분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 190주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.29만예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #111위였습니다.
  • Summit Wealth Partners는 2019년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Wealth Partners의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$95.7만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 453개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Summit Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.