Summit Wealth Partners
AOR-Symbol

Summit Wealth Partnerss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		931.676 $ Kaufen
13.405
+190
+1 % +12.939 $ 0,13 % 111
2026
Q1 		850.395 $ Kaufen
13.215
+606
+5 % +39.949 $ 0,13 % 113
2025
Q4 		819.721 $ Kaufen
12.609
+492
+4 % +31.925 $ 0,15 % 92
2025
Q3 		780.070 $ Verkaufen
12.117
-245
-2 % -15.321 $ 0,14 % 98
2025
Q2 		761.144 $ Verkaufen
12.362
-105
-0,8 % -6.133 $ 0,15 % 96
2025
Q1 		717.732 $ Verkaufen
12.467
-1.141
-8 % -66.413 $ 0,15 % 101
2024
Q4 		780.022 $ Kaufen
13.608
+53
+0,4 % +3.103 $ 0,16 % 92
2024
Q3 		802.974 $ Kaufen
13.555
+248
+2 % +14.220 $ 0,15 % 98
2024
Q2 		749.466 $ Verkaufen
13.307
-157
-1 % -8.678 $ 0,16 % 99
2024
Q1 		749.514 $ Verkaufen
13.464
-61
-0,5 % -3.290 $ 0,16 % 98
2023
Q4 		719.411 $ Verkaufen
13.525
-277
-2 % -13.984 $ 0,17 % 94
2023
Q3 		681.932 $ Kaufen
13.802
+485
+4 % +24.696 $ 0,17 % 84
2023
Q2 		685.170 $ Verkaufen
13.317
-1.708
-11 % -85.949 $ 0,17 % 86
2023
Q1 		751.683 $ Kaufen
15.025
+615
+4 % +30.257 $ 0,19 % 85
2022
Q4 		679.559 $ Kaufen
14.410
+56
+0,4 % +2.635 $ 0,18 % 81
2022
Q3 		642.789 $ Kaufen
14.354
+1.144
+9 % +55.409 $ 0,18 % 74
2022
Q2 		634.056 $ Verkaufen
13.210
-3.497
-21 % -175.998 $ 0,17 % 72
2022
Q1 		901.495 $ Verkaufen
16.707
-65
-0,4 % -3.539 $ 0,2 % 59
2021
Q4 		957.343 $ Kaufen
16.772
+580
+4 % +32.907 $ 0,21 % 57
2021
Q3 		898.153 $ Kaufen
16.192
+88
+0,5 % +4.963 $ 0,21 % 57
2021
Q2 		901.836 $ Kaufen
16.104
+427
+3 % +23.587 $ 0,22 % 60
2021
Q1 		839.635 $ Kaufen
15.677
+627
+4 % +33.352 $ 0,22 % 58
2020
Q4 		785.609 $ Kaufen
15.050
+3.406
+29 % +171.386 $ 0,21 % 64
2020
Q3 		564.039 $ Verkaufen
11.644
-425
-4 % -20.496 $ 0,17 % 83
2020
Q2 		559.890 $ Kaufen
12.069
+42
+0,3 % +1.866 $ 0,18 % 80
2020
Q1 		497.661 $ Kaufen
12.027
+923
+8 % +42.366 $ 0,2 % 64
2019
Q4 		531.238 $ Kaufen
+11.104
Neu +520.068 $ 0,18 % 62

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.939 $ und erhöhte die Position damit auf 13.405 Aktien im Wert von 931.676 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 957.343 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 13.405 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 931.676 $.
  • Summit Wealth Partners kaufte im Q2 2026 190 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 12.939 $.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 111.
  • Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Summit Wealth Partners in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2021 mit 957.343 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .