Summit Wealth Partnersの iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 株式保有履歴

Summit Wealth PartnersのAOR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Summit Wealth PartnersはiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)の保有株数を1.4%増やしました。推定$1.29万相当を買い増し、保有株数は合計13,405株、評価額は$93.2万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.13% を占め、順位は #111 です。

Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にAORの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$95.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する453本のファンドが、2026年第2四半期時点でAORを保有しています。

• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを13,405株保有しており、その評価額は$93.2万でした。
• Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを190株購入しました。推定購入額は$1.29万です。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの割合は0.13%で、保有銘柄の中で第111位でした。
• Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth PartnersのiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有額は、2021年第4四半期に$95.7万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する453のファンドがiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。