de Summit Wealth Group DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação DFAR Atividade dos fundos em DFAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,96 mi	Comprar	113.079 +2.976	+3%	+US$ 76,5 mil	0,6%	35
2026 Q1	US$ 2,6 mi	Comprar	110.103 +4.686	+4%	+US$ 113 mil	0,6%	34
2025 Q4	US$ 2,41 mi	Comprar	105.417 +2.052	+2%	+US$ 48,1 mil	0,56%	33
2025 Q3	US$ 2,47 mi	Comprar	103.365 +1.661	+2%	+US$ 39,2 mil	0,6%	33
2025 Q2	US$ 2,39 mi	Comprar	101.704 +5.729	+6%	+US$ 133 mil	0,61%	33
2025 Q1	US$ 2,28 mi	Comprar	95.975 +804	+0,8%	+US$ 19 mil	0,67%	30
2024 Q4	US$ 2,22 mi	Comprar	95.171 +3.755	+4%	+US$ 93 mil	0,64%	30
2024 Q3	US$ 2,34 mi	Vender	91.416 -4.724	-5%	-US$ 114 mil	0,68%	30
2024 Q2	US$ 2,12 mi	Comprar	96.140 +3.807	+4%	+US$ 81,8 mil	0,64%	30
2024 Q1	US$ 2,06 mi	Comprar	92.333 +4.746	+5%	+US$ 105 mil	1,41%	14
2023 Q4	US$ 1,99 mi	Comprar	87.587 +7.521	+9%	+US$ 154 mil	1,56%	13
2023 Q3	US$ 1,56 mi	Comprar	80.066 +2.148	+3%	+US$ 45,6 mil	1,39%	12
2023 Q2	US$ 1,68 mi	Comprar	77.918 +74.940	+2.516%	+US$ 1,58 mi	0,68%	24
2023 Q1	US$ 64 mil	Comprar	+2.978	Nova	+US$ 65,5 mil	1,53%	15

Outros fundos que detêm DFAR

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de US$ 91,8 bi 38,24% Retorno est. (1 ano)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de US$ 676 mi 26,38% Retorno est. (1 ano)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 625 mi 16,29% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de US$ 463 mi 21% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em DFAR no T2 2026

Summit Wealth Group aumentou sua participação em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) em 2,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 76,5 mil em ações e elevando a posição para 113.079 ações, avaliadas em US$ 2,96 mi. A posição representa 0,6% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em DFAR no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 301 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 113.079 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,96 mi.
Summit Wealth Group comprou 2.976 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 76,5 mil.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representou 0,6% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 35.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
301 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.