de Summit Wealth Group DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.96 M	Comprar	113,079 +2,976	+3%	+USD 76.5 k	0.6%	35
2026 Q1	USD 2.6 M	Comprar	110,103 +4,686	+4%	+USD 113 k	0.6%	34
2025 Q4	USD 2.41 M	Comprar	105,417 +2,052	+2%	+USD 48.1 k	0.56%	33
2025 Q3	USD 2.47 M	Comprar	103,365 +1,661	+2%	+USD 39.2 k	0.6%	33
2025 Q2	USD 2.39 M	Comprar	101,704 +5,729	+6%	+USD 133 k	0.61%	33
2025 Q1	USD 2.28 M	Comprar	95,975 +804	+0.8%	+USD 19 k	0.67%	30
2024 Q4	USD 2.22 M	Comprar	95,171 +3,755	+4%	+USD 93 k	0.64%	30
2024 Q3	USD 2.34 M	Vender	91,416 -4,724	-5%	-USD 114 k	0.68%	30
2024 Q2	USD 2.12 M	Comprar	96,140 +3,807	+4%	+USD 81.8 k	0.64%	30
2024 Q1	USD 2.06 M	Comprar	92,333 +4,746	+5%	+USD 105 k	1.41%	14
2023 Q4	USD 1.99 M	Comprar	87,587 +7,521	+9%	+USD 154 k	1.56%	13
2023 Q3	USD 1.56 M	Comprar	80,066 +2,148	+3%	+USD 45.6 k	1.39%	12
2023 Q2	USD 1.68 M	Comprar	77,918 +74,940	+2,516%	+USD 1.58 M	0.68%	24
2023 Q1	USD 64 k	Comprar	+2,978	Nuevas	+USD 65.5 k	1.53%	15

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de USD 676 M 26.38% Rendimiento estimado a 1 año

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 625 M 16.29% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de USD 463 M 21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en DFAR: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en 2.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 76.5 k y elevar la posición a 113,079 acciones con un valor de USD 2.96 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en DFAR en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 113,079 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.96 M.
Summit Wealth Group compró 2,976 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 76.5 k.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representó 0.6% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 35.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.