Summit Wealth Groupの DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 株式保有履歴

Summit Wealth Groupのポートフォリオ DFARの株式詳細 DFARのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$296万	買う	113,079 +2,976	+3%	+$7.65万	0.6%	35
2026 Q1	$260万	買う	110,103 +4,686	+4%	+$11.3万	0.6%	34
2025 Q4	$241万	買う	105,417 +2,052	+2%	+$4.81万	0.56%	33
2025 Q3	$247万	買う	103,365 +1,661	+2%	+$3.92万	0.6%	33
2025 Q2	$239万	買う	101,704 +5,729	+6%	+$13.3万	0.61%	33
2025 Q1	$228万	買う	95,975 +804	+0.8%	+$1.9万	0.67%	30
2024 Q4	$222万	買う	95,171 +3,755	+4%	+$9.3万	0.64%	30
2024 Q3	$234万	売却	91,416 -4,724	-5%	-$11.4万	0.68%	30
2024 Q2	$212万	買う	96,140 +3,807	+4%	+$8.18万	0.64%	30
2024 Q1	$206万	買う	92,333 +4,746	+5%	+$10.5万	1.41%	14
2023 Q4	$199万	買う	87,587 +7,521	+9%	+$15.4万	1.56%	13
2023 Q3	$156万	買う	80,066 +2,148	+3%	+$4.56万	1.39%	12
2023 Q2	$168万	買う	77,918 +74,940	+2,516%	+$158万	0.68%	24
2023 Q1	$6.4万	買う	+2,978	新規	+$6.55万	1.53%	15

DFARを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Root Financial Partners Encinitas, California $25.7億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Vise Technologies New York $88.3億 AUM 27.11% 推定1年リターン

Prudential Financial Newark, New Jersey $918億 AUM 38.24% 推定1年リターン

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia $6.76億 AUM 26.38% 推定1年リターン

RAM Investment Partners Bellevue, Washington $6.25億 AUM 16.29% 推定1年リターン

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida $10億 AUM 13.19% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts $4.63億 AUM 21% 推定1年リターン

Summit Wealth GroupのDFAR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Summit Wealth GroupはDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)の保有株数を2.7%増やしました。推定$7.65万相当を買い増し、保有株数は合計113,079株、評価額は$296万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.6% を占め、順位は #35 です。

Summit Wealth Groupは2023年第1四半期にDFARの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する301本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFARを保有しています。

Summit Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを113,079株保有しており、その評価額は$296万でした。
Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを2,976株購入しました。推定購入額は$7.65万です。
2026年第2四半期に、Summit Wealth Groupのポートフォリオに占めるDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.6%で、保有銘柄の中で第35位でした。
Summit Wealth Groupは2023年第1四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する301のファンドがDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書に基づいています。