Summit Wealth Group的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

Summit Wealth Group的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$296萬	買進	113,079 +2,976	+3%	+US$7.65萬	0.6%	35
2026 Q1	US$260萬	買進	110,103 +4,686	+4%	+US$11.3萬	0.6%	34
2025 Q4	US$241萬	買進	105,417 +2,052	+2%	+US$4.81萬	0.56%	33
2025 Q3	US$247萬	買進	103,365 +1,661	+2%	+US$3.92萬	0.6%	33
2025 Q2	US$239萬	買進	101,704 +5,729	+6%	+US$13.3萬	0.61%	33
2025 Q1	US$228萬	買進	95,975 +804	+0.8%	+US$1.9萬	0.67%	30
2024 Q4	US$222萬	買進	95,171 +3,755	+4%	+US$9.3萬	0.64%	30
2024 Q3	US$234萬	賣出	91,416 -4,724	-5%	-US$11.4萬	0.68%	30
2024 Q2	US$212萬	買進	96,140 +3,807	+4%	+US$8.18萬	0.64%	30
2024 Q1	US$206萬	買進	92,333 +4,746	+5%	+US$10.5萬	1.41%	14
2023 Q4	US$199萬	買進	87,587 +7,521	+9%	+US$15.4萬	1.56%	13
2023 Q3	US$156萬	買進	80,066 +2,148	+3%	+US$4.56萬	1.39%	12
2023 Q2	US$168萬	買進	77,918 +74,940	+2,516%	+US$158萬	0.68%	24
2023 Q1	US$6.4萬	買進	+2,978	新	+US$6.55萬	1.53%	15

持有DFAR的其他基金

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

Root Financial Partners Encinitas, California US$25.7億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Vise Technologies New York US$88.3億 AUM 27.11% 1年估算報酬率

Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia US$6.76億 AUM 26.38% 1年估算報酬率

RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.25億 AUM 16.29% 1年估算報酬率

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida US$10億 AUM 13.19% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts US$4.63億 AUM 21% 1年估算報酬率

Summit Wealth Group的DFAR持股：2026年第2季回顧

Summit Wealth Group在2026年第2季將DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股增加2.7%，估計買進US$7.65萬，使持股增至113,079股，價值US$296萬。此持倉占投資組合的0.6%，排名第35名。

Summit Wealth Group於2023年第1季首次申報持有DFAR，此後已有14個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFAR。

截至2026年第2季，Summit Wealth Group持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 113,079股，價值US$296萬。
Summit Wealth Group在2026年第2季買進DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 2,976股，估計金額為US$7.65萬。
在2026年第2季，DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares佔Summit Wealth Group投資組合的0.6%，是其第 #35大持倉。
Summit Wealth Group於2023年第1季首次申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，此後已有14個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據Summit Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月4日提交。