Summit Wealth Groups DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,96 Mio. $	Kaufen	113.079 +2.976	+3 %	+76.490 $	0,6 %	35
2026 Q1	2,6 Mio. $	Kaufen	110.103 +4.686	+4 %	+112.659 $	0,6 %	34
2025 Q4	2,41 Mio. $	Kaufen	105.417 +2.052	+2 %	+48.055 $	0,56 %	33
2025 Q3	2,47 Mio. $	Kaufen	103.365 +1.661	+2 %	+39.160 $	0,6 %	33
2025 Q2	2,39 Mio. $	Kaufen	101.704 +5.729	+6 %	+133.012 $	0,61 %	33
2025 Q1	2,28 Mio. $	Kaufen	95.975 +804	+0,8 %	+18.963 $	0,67 %	30
2024 Q4	2,22 Mio. $	Kaufen	95.171 +3.755	+4 %	+92.961 $	0,64 %	30
2024 Q3	2,34 Mio. $	Verkaufen	91.416 -4.724	-5 %	-114.366 $	0,68 %	30
2024 Q2	2,12 Mio. $	Kaufen	96.140 +3.807	+4 %	+81.769 $	0,64 %	30
2024 Q1	2,06 Mio. $	Kaufen	92.333 +4.746	+5 %	+104.564 $	1,41 %	14
2023 Q4	1,99 Mio. $	Kaufen	87.587 +7.521	+9 %	+154.075 $	1,56 %	13
2023 Q3	1,56 Mio. $	Kaufen	80.066 +2.148	+3 %	+45.558 $	1,39 %	12
2023 Q2	1,68 Mio. $	Kaufen	77.918 +74.940	+2.516 %	+1,58 Mio. $	0,68 %	24
2023 Q1	64.000 $	Kaufen	+2.978	Neu	+65.488 $	1,53 %	15

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 625 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Summit Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q2 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 76.490 $ und erhöhte die Position damit auf 113.079 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $. Die Position macht 0,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Group 113.079 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,96 Mio. $.
Summit Wealth Group kaufte im Q2 2026 2.976 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 76.490 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,6 % des Portfolios von Summit Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 35.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .