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Summit Securities Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
73,14%
Retorno est. (1 ano)
29,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,46%
Retorno est. (1 ano)
+29,62%
Retorno est. (3 anos)
+149,16%
Retorno est. (5 anos)
+205,49%
Retorno est. (10 anos)
+1.475,56%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,7 mi
(+0,93%)
Fluxo de capital
+US$ 46,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,2%
Posição
1.612
Nova
477
Aumentada
217
Reduzida
157
Encerrada
702
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 97,4 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 62,9 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 55,7 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 40,6 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 64,1 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 47,3 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 36,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 29,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,2% |
| 2 | Saúde | 13,83% |
| 3 | Tecnologia | 7,87% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,56% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,8 bi
| – | – |
-3.546
| Encerrada | -US$ 136 mil | – |
|
1277
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,6 bi
| – | – |
-152
| Encerrada | -US$ 59,5 mil | – |
|
1278
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,6 bi
| – | – |
-29
| Encerrada | -US$ 7,58 mil | – |
|
1279
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| – | – |
-19.223
| Encerrada | -US$ 872 mil | – |
|
1280
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,9 bi
| – | – |
-8.551
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
1281
Xencor
XNCR
US$ 2,61 bi
| – | – |
-568
| Encerrada | -US$ 9,14 mil | – |
|
1282
ExxonMobil
XOM
US$ 678 bi
| – | – |
-961
| Encerrada | -US$ 131 mil | – |
|
1283
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,02 bi
| – | – |
-22.117
| Encerrada | -US$ 3,41 mi | – |
|
1284
XPeng
XPEV
US$ 9,8 bi
| – | – |
-4.380
| Encerrada | -US$ 58 mil | – |
|
1285
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,93 bi
| – | – |
-1.276
| Encerrada | -US$ 13,5 mil | – |
|
1286
Xylem
XYL
US$ 22,5 bi
| – | – |
-1.103
| Encerrada | -US$ 130 mil | – |
|
1287
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20,2 bi
| – | – |
-1.622
| Encerrada | -US$ 140 mil | – |
|
1288
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,4 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 2,9 mil | – |
|
1289
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$ 167 mi
| – | – |
-514
| Encerrada | -US$ 2,49 mil | – |
|
1290
Zscaler
ZS
US$ 33 bi
| – | – |
-600
| Encerrada | -US$ 84,7 mil | – |
|
1291
Zoetis
ZTS
US$ 32,6 bi
| – | – |
-1.599
| Encerrada | -US$ 115 mil | – |
|
1292
Zumiez
ZUMZ
US$ 218 mi
| – | – |
-387
| Encerrada | -US$ 6,89 mil | – |
|
1293
American Healthcare REIT
AHR
US$ 12,6 bi
| – | – |
-2.605
| Encerrada | -US$ 136 mil | – |
|
1294
Reddit
RDDT
US$ 18,4 bi
| – | – |
-782
| Encerrada | -US$ 136 mil | – |
|
1295
Corpay
CPAY
US$ 30 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
1296
GE Vernova
GEV
US$ 205 bi
| – | – |
-146
| Encerrada | -US$ 172 mil | – |
|
1297
Centuri Holdings
CTRI
US$ 2,05 bi
| – | – |
-1.614
| Encerrada | -US$ 48,8 mil | – |
|
1298
Viking Holdings
VIK
US$ 38,9 bi
| – | – |
-954
| Encerrada | -US$ 100 mil | – |
|
1299
T1 Energy
TE
US$ 719 mi
| – | – |
-6.837
| Encerrada | -US$ 64,8 mil | – |
|
1300
Talen Energy Corp
TLN
US$ 14,8 bi
| – | – |
-216
| Encerrada | -US$ 83 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Securities Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Summit Securities Group detinha 1.612 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 0,93% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Summit Securities Group alocou US$ 46,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 477 novas posições e aumentando 217 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Meta Platforms (Facebook): 100.745 ações no valor de US$ 73,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 56,2 mi.
- A maior compra de Summit Securities Group no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 100.745 ações no valor de US$ 73,1 mi.
- Summit Securities Group foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 97,4 mi.
- A maior redução de Summit Securities Group em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 56,2 mi.
- Summit Securities Group encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 64,1 mi.
- As dez maiores posições de Summit Securities Group representam 51% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T3 2026.
- Summit Securities Group abriu 477 novas posições e encerrou 702 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Securities Group subiu 0,93% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Securities Group referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.