Summit Financial Ativos da carteira
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+US$ 102 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 45 mi |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 25,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 17,7 mi |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+US$ 16,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 91,5 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 49,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,79% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Financeiro | 5,07% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Bens industriais | 2,7% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Summit Financial detinha 1.676 posições avaliadas em US$ 9,42 bi, alta de 3,3% em relação a US$ 9,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 293 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 796 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Nasdaq 100 ETF: 4.202.398 ações no valor de US$ 105 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 91,5 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T3 2026 foi iShares Nasdaq 100 ETF: 4.202.398 ações no valor de US$ 105 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 45 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T3 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 91,5 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,15 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 24% de sua carteira de US$ 9,42 bi no T3 2026.
- Summit Financial abriu 96 novas posições e encerrou 90 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.