de Summit Financial Group iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 1,96 mi	Comprar	10.925 +88	+0,8%	+US$ 14,9 mil	0,7%	41
2023 Q4	US$ 1,79 mi	Vender	10.837 -356	-3%	-US$ 55 mil	0,69%	38
2023 Q3	US$ 1,7 mi	Vender	11.193 -1.230	-10%	-US$ 195 mil	0,71%	38
2023 Q2	US$ 1,96 mi	Comprar	12.423 +273	+2%	+US$ 41,7 mil	0,76%	37
2023 Q1	US$ 1,85 mi	Manter	12.150	–	–	0,7%	38
2022 Q4	US$ 1,84 mi	Vender	12.150 -2.853	-19%	-US$ 427 mil	0,73%	39
2022 Q3	US$ 2,04 mi	Comprar	15.003 +725	+5%	+US$ 109 mil	0,85%	33
2022 Q2	US$ 2,07 mi	Comprar	14.278 +2.600	+22%	+US$ 407 mil	0,8%	36
2022 Q1	US$ 1,94 mi	Comprar	11.678 +2.450	+27%	+US$ 402 mil	0,66%	44
2021 Q4	US$ 1,55 mi	Comprar	9.228 +4.078	+79%	+US$ 668 mil	0,5%	58
2021 Q3	US$ 806 mil	Comprar	5.150 +225	+5%	+US$ 36,1 mil	0,29%	90
2021 Q2	US$ 781 mil	Comprar	4.925 +2.475	+101%	+US$ 392 mil	0,29%	90
2021 Q1	US$ 371 mil	Comprar	+2.450	Nova	+US$ 354 mil	0,15%	124

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em IWD no T1 2024

Summit Financial Group aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 0,81% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 14,9 mil em ações e elevando a posição para 10.925 ações, avaliadas em US$ 1,96 mi. A posição representa 0,7% do portfólio e ocupa a posição nº 41.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IWD no T1 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,07 mi em T2 2022. 1.545 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 10.925 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 1,96 mi.
Summit Financial Group comprou 88 ações de iShares Russell 1000 Value ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 14,9 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,7% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 41.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T1 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 2,07 mi em T2 2022.
1.545 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.