de Summit Financial Group iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 1.96 M	Comprar	10,925 +88	+0.8%	+USD 14.9 k	0.7%	41
2023 Q4	USD 1.79 M	Vender	10,837 -356	-3%	-USD 55 k	0.69%	38
2023 Q3	USD 1.7 M	Vender	11,193 -1,230	-10%	-USD 195 k	0.71%	38
2023 Q2	USD 1.96 M	Comprar	12,423 +273	+2%	+USD 41.7 k	0.76%	37
2023 Q1	USD 1.85 M	Mantener	12,150	–	–	0.7%	38
2022 Q4	USD 1.84 M	Vender	12,150 -2,853	-19%	-USD 427 k	0.73%	39
2022 Q3	USD 2.04 M	Comprar	15,003 +725	+5%	+USD 109 k	0.85%	33
2022 Q2	USD 2.07 M	Comprar	14,278 +2,600	+22%	+USD 407 k	0.8%	36
2022 Q1	USD 1.94 M	Comprar	11,678 +2,450	+27%	+USD 402 k	0.66%	44
2021 Q4	USD 1.55 M	Comprar	9,228 +4,078	+79%	+USD 668 k	0.5%	58
2021 Q3	USD 806 k	Comprar	5,150 +225	+5%	+USD 36.1 k	0.29%	90
2021 Q2	USD 781 k	Comprar	4,925 +2,475	+101%	+USD 392 k	0.29%	90
2021 Q1	USD 371 k	Comprar	+2,450	Nuevas	+USD 354 k	0.15%	124

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en IWD: resumen de T1 2024

Summit Financial Group aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.81% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 14.9 k y elevar la posición a 10,925 acciones con un valor de USD 1.96 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T2 2022. Al cierre de T1 2024, 1,545 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 10,925 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.96 M.
Summit Financial Group compró 88 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 14.9 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.7% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 41.
Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Group en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.07 M en T2 2022.
Al cierre de T1 2024, 1,545 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.