de Sterling Financial Planning DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Histórico de posições em ações

Carteira de Sterling Financial Planning Detalhes da ação DFAR Atividade dos fundos em DFAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,19 mi	Vender	49.443 -434	-0,9%	-US$ 11,3 mil	0,33%	50
2026 Q2	US$ 1,3 mi	Vender	49.877 -311	-0,6%	-US$ 7,99 mil	0,35%	48
2026 Q1	US$ 1,19 mi	Comprar	50.188 +2.462	+5%	+US$ 59,2 mil	0,35%	49
2025 Q4	US$ 1,09 mi	Comprar	47.726 +1.229	+3%	+US$ 28,8 mil	0,33%	50
2025 Q3	US$ 1,11 mi	Comprar	46.497 +122	+0,3%	+US$ 2,88 mil	0,35%	50
2025 Q2	US$ 1,09 mi	Comprar	46.375 +2.238	+5%	+US$ 52 mil	0,36%	50
2025 Q1	US$ 1,05 mi	Comprar	44.137 +2.970	+7%	+US$ 70 mil	0,38%	50
2024 Q4	US$ 958 mil	Comprar	41.167 +48	+0,1%	+US$ 1,19 mil	0,35%	50
2024 Q3	US$ 1,05 mi	Vender	41.119 -913	-2%	-US$ 22,1 mil	0,39%	50
2024 Q2	US$ 929 mil	Comprar	42.032 +2.618	+7%	+US$ 56,2 mil	0,38%	52
2024 Q1	US$ 882 mil	Vender	39.414 -11.117	-22%	-US$ 245 mil	0,36%	54
2023 Q4	US$ 1,15 mi	Comprar	50.531 +12.358	+32%	+US$ 253 mil	0,5%	50
2023 Q3	US$ 745 mil	Comprar	38.173 +9.242	+32%	+US$ 196 mil	0,38%	49
2023 Q2	US$ 623 mil	Comprar	28.931 +1.610	+6%	+US$ 34 mil	0,31%	52
2023 Q1	US$ 587 mil	Comprar	27.321 +790	+3%	+US$ 17,4 mil	0,32%	54
2022 Q4	US$ 561 mil	Comprar	+26.531	Nova	+US$ 562 mil	0,33%	54

Outros fundos que detêm DFAR

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de US$ 725 mi 17% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 631 mi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 740 mi 7,58% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 21,1 bi 17,48% Retorno est. (1 ano)

Burton Enright Welch Walnut Creek, California AUM de US$ 932 mi 15,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sterling Financial Planning em DFAR no T3 2026

Sterling Financial Planning reduziu sua participação em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) em 0,87% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 11,3 mil e ficando com 49.443 ações avaliadas em US$ 1,19 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 50.

Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAR no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,3 mi em T2 2026. 222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sterling Financial Planning detinha 49.443 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,19 mi.
Sterling Financial Planning vendeu 434 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 11,3 mil.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representou 0,33% da carteira de Sterling Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 50.
Sterling Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares de Sterling Financial Planning atingiu o pico de US$ 1,3 mi em T2 2026.
222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sterling Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.