Sterling Financial Planningの DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 株式保有履歴

Sterling Financial Planningのポートフォリオ DFARの株式詳細 DFARのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$119万	売却	49,443 -434	-0.9%	-$1.13万	0.33%	50
2026 Q2	$130万	売却	49,877 -311	-0.6%	-$7,993	0.35%	48
2026 Q1	$119万	買う	50,188 +2,462	+5%	+$5.92万	0.35%	49
2025 Q4	$109万	買う	47,726 +1,229	+3%	+$2.88万	0.33%	50
2025 Q3	$111万	買う	46,497 +122	+0.3%	+$2,876	0.35%	50
2025 Q2	$109万	買う	46,375 +2,238	+5%	+$5.2万	0.36%	50
2025 Q1	$105万	買う	44,137 +2,970	+7%	+$7万	0.38%	50
2024 Q4	$95.8万	買う	41,167 +48	+0.1%	+$1,188	0.35%	50
2024 Q3	$105万	売却	41,119 -913	-2%	-$2.21万	0.39%	50
2024 Q2	$92.9万	買う	42,032 +2,618	+7%	+$5.62万	0.38%	52
2024 Q1	$88.2万	売却	39,414 -11,117	-22%	-$24.5万	0.36%	54
2023 Q4	$115万	買う	50,531 +12,358	+32%	+$25.3万	0.5%	50
2023 Q3	$74.5万	買う	38,173 +9,242	+32%	+$19.6万	0.38%	49
2023 Q2	$62.3万	買う	28,931 +1,610	+6%	+$3.4万	0.31%	52
2023 Q1	$58.7万	買う	27,321 +790	+3%	+$1.74万	0.32%	54
2022 Q4	$56.1万	買う	+26,531	新規	+$56.2万	0.33%	54

DFARを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $966億 AUM 22.52% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1056億 AUM 21.33% 推定1年リターン

Root Financial Partners Encinitas, California $29.8億 AUM 13.9% 推定1年リターン

Vise Technologies New York $120億 AUM 18.78% 推定1年リターン

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia $7.25億 AUM 17% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $350億 AUM 15.18% 推定1年リターン

RAM Investment Partners Bellevue, Washington $6.31億 AUM 11.73% 推定1年リターン

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee $7.4億 AUM 7.58% 推定1年リターン

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio $211億 AUM 17.48% 推定1年リターン

Burton Enright Welch Walnut Creek, California $9.32億 AUM 15.16% 推定1年リターン

Sterling Financial PlanningのDFAR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Sterling Financial Planningは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)の保有株式を0.87%減らし、推定$1.13万分を売却しました。保有株数は49,443株となり、その価値は$119万です。このポジションはポートフォリオの 0.33% を占め、順位は #50 です。

Sterling Financial Planningは2022年第4四半期にDFARの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$130万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する222本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFARを保有しています。

Sterling Financial Planningは2026年第3四半期時点で、DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを49,443株保有しており、その評価額は$119万でした。
Sterling Financial Planningは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの株式を434株売却し、売却額は推定で$1.13万でした。
2026年第3四半期に、Sterling Financial Planningのポートフォリオに占めるDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.33%で、保有銘柄の中で第50位でした。
Sterling Financial Planningは2022年第4四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
Sterling Financial PlanningのDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2026年第2四半期に$130万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する222のファンドがDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のSterling Financial Planningの 13F報告書に基づいています。