Sterling Financial Plannings DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sterling Financial Planning Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,3 Mio. $	Verkaufen	49.877 -311	-0,6 %	-7.993 $	0,35 %	48
2026 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	50.188 +2.462	+5 %	+59.190 $	0,35 %	49
2025 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	47.726 +1.229	+3 %	+28.781 $	0,33 %	50
2025 Q3	1,11 Mio. $	Kaufen	46.497 +122	+0,3 %	+2.876 $	0,35 %	50
2025 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	46.375 +2.238	+5 %	+51.961 $	0,36 %	50
2025 Q1	1,05 Mio. $	Kaufen	44.137 +2.970	+7 %	+70.049 $	0,38 %	50
2024 Q4	957.954 $	Kaufen	41.167 +48	+0,1 %	+1.188 $	0,35 %	50
2024 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	41.119 -913	-2 %	-22.103 $	0,39 %	50
2024 Q2	928.908 $	Kaufen	42.032 +2.618	+7 %	+56.231 $	0,38 %	52
2024 Q1	881.690 $	Verkaufen	39.414 -11.117	-22 %	-244.931 $	0,36 %	54
2023 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	50.531 +12.358	+32 %	+253.166 $	0,5 %	50
2023 Q3	745.134 $	Kaufen	38.173 +9.242	+32 %	+196.018 $	0,38 %	49
2023 Q2	622.595 $	Kaufen	28.931 +1.610	+6 %	+34.042 $	0,31 %	52
2023 Q1	587.134 $	Kaufen	27.321 +790	+3 %	+17.373 $	0,32 %	54
2022 Q4	561.136 $	Kaufen	+26.531	Neu	+562.171 $	0,33 %	54

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Sterling Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Sterling Financial Planning verringerte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q2 2026 um 0,62 %, verkaufte schätzungsweise 7.993 $ und hielt danach 49.877 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sterling Financial Planning 49.877 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,3 Mio. $.
Sterling Financial Planning verkaufte 311 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.993 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,35 % des Portfolios von Sterling Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 48.
Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Sterling Financial Planning für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .