Sterling Financial Planning
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de Sterling Financial Planning DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sterling Financial Planning Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.19 M Vender
49,443
-434
-0.9% -USD 11.3 k 0.33% 50
2026
Q2 		USD 1.3 M Vender
49,877
-311
-0.6% -USD 7.99 k 0.35% 48
2026
Q1 		USD 1.19 M Comprar
50,188
+2,462
+5% +USD 59.2 k 0.35% 49
2025
Q4 		USD 1.09 M Comprar
47,726
+1,229
+3% +USD 28.8 k 0.33% 50
2025
Q3 		USD 1.11 M Comprar
46,497
+122
+0.3% +USD 2.88 k 0.35% 50
2025
Q2 		USD 1.09 M Comprar
46,375
+2,238
+5% +USD 52 k 0.36% 50
2025
Q1 		USD 1.05 M Comprar
44,137
+2,970
+7% +USD 70 k 0.38% 50
2024
Q4 		USD 958 k Comprar
41,167
+48
+0.1% +USD 1.19 k 0.35% 50
2024
Q3 		USD 1.05 M Vender
41,119
-913
-2% -USD 22.1 k 0.39% 50
2024
Q2 		USD 929 k Comprar
42,032
+2,618
+7% +USD 56.2 k 0.38% 52
2024
Q1 		USD 882 k Vender
39,414
-11,117
-22% -USD 245 k 0.36% 54
2023
Q4 		USD 1.15 M Comprar
50,531
+12,358
+32% +USD 253 k 0.5% 50
2023
Q3 		USD 745 k Comprar
38,173
+9,242
+32% +USD 196 k 0.38% 49
2023
Q2 		USD 623 k Comprar
28,931
+1,610
+6% +USD 34 k 0.31% 52
2023
Q1 		USD 587 k Comprar
27,321
+790
+3% +USD 17.4 k 0.32% 54
2022
Q4 		USD 561 k Comprar
+26,531
Nuevas +USD 562 k 0.33% 54

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de USD 725 M 17% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 631 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año
Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 740 M 7.58% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 21.1 mil M 17.48% Rendimiento estimado a 1 año
Burton Enright Welch
Burton Enright Welch Walnut Creek, California AUM de USD 932 M 15.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sterling Financial Planning en DFAR: resumen de T3 2026

Sterling Financial Planning redujo su participación en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en 0.87% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.3 k, y conservó 49,443 acciones valuadas en USD 1.19 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en DFAR en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

  • Al cierre de T3 2026, Sterling Financial Planning tenía 49,443 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.19 M.
  • Sterling Financial Planning vendió 434 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 11.3 k.
  • DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representó 0.33% de la cartera de Sterling Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 50.
  • Sterling Financial Planning reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sterling Financial Planning en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Sterling Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.